Что это и для чего это нужно?
Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж – пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка.
Создание и настройка
1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Счета клиентов» > «Типы счетов» и нажмите кнопку «Создать тип счета». Укажите название типа счета, например, Депозиты. Выберите филиалы, в которых будет доступен тип счета и нажмите кнопку «Сохранить».
2. Откройте счет клиенту. Для этого в карточке клиента в филиале (в разделе «Клиенты» > «Клиентская база» или в блоке «Клиент» в окне визита) перейдите в раздел «Счета клиента», выберите тип счета, при необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счет. Нажмите кнопку «Открыть новый счет».
Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel, для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру Altegio. Его контакты можно найти в интерфейсе филиала в разделе Обзор > Сводка.
3. После этих настроек появится информация о текущем балансе счета, возможность пополнения и просмотра истории изменений.
4. В сетевом разделе «Счета клиентов» > «Список счетов» отображаются счета всех клиентов, которым был заведен какой-либо счет.
5. В сетевом разделе «Счета клиентов» > «Операции со счетами» отображаются все манипуляции, которые были сделаны: открытие, пополнение, списание.
Работа со счетами
1. Для пополнения счета перейдите в раздел «Счета клиента» в карточке клиента и нажмите кнопку «Пополнить». Пополнить счет можно только в филиале, в сетевом интерфейсе эта функция недоступна.
2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку «Пополнить».
3. Включите/выключите опцию печати фискального чека.
4. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу).
5. Чтобы использовать средства со счета для оплаты товаров и услуг в окне визита перейдите в раздел «Оплата визита» и выберите опцию «Оплата счетом». Выберите тип счета и укажите сумму списания (возможно частичное списание), нажмите кнопку «Оплатить».
В карточке клиента в разделе «Счета клиента» отобразится история списания и пополнения.
Примечания
- Работа со счетами доступна только в веб-версии Altegio.
- При пополнении личного счета в разделе «Финансы» > «Финансовые операции» создается операция по статье «Пополнение счета». Создать вручную операцию по этой статье нельзя, счет пополняется только через вкладку «Счета клиента».
- Чтобы отменить пополнение счета, нужно удалить финансовую операцию пополнения в разделе «Финансы» > «Финансовые операции».
Печать чеков
1. При печати чека в нем будет указано:
- При пополнении личного счета – Аванс.
- При оплате с личного счета – информация о полном расчете.
2. По умолчанию применяется система налогообложения, указанная в настройках.
Если у бизнеса несколько систем налогообложения, то по умолчанию будет применяться та, что установлена для расчетов по товарам (следовательно, ее нельзя применять для услуг, которые проходят по другой системе налогообложения).
Права пользователей
Для работы со счетами в филиале предоставьте пользователю следующие права:
- Окно записи – Проводить оплату – Проводить оплату с личного счета клиента
- Клиентская база – Счета
Для отмены операций пополнения необходимы права:
- Финансы – Просмотр движений средств – Удаление транзакций (тип транзакций «Пополнение счета»)
