O Altegio apresentou uma nova versão da janela de visita. Agora, a maior parte da gestão de agendamentos pode ser realizada diretamente na parte central da janela — incluindo a adição de serviços e produtos para venda, além da edição de todas as informações relevantes sem a necessidade de navegar por várias abas. A nova versão não inclui mais as seções “Status da Visita” e “Pagamento da Visita”.
Tarefas adicionais relacionadas ao agendamento foram movidas para o lado esquerdo da janela, enquanto ações relacionadas ao cliente agora estão no lado direito. Opções de personalização também foram adicionadas, permitindo que os usuários fixem campos essenciais para agendamento no lado esquerdo ou seções relacionadas ao cliente no lado direito. Leia mais para conhecer os detalhes dessas atualizações.
Importante
A nova janela de visita ainda está em desenvolvimento e estará disponível para todos os usuários do Altegio no futuro. Caso você ainda não tenha acesso, entre em contato com a equipe de suporte técnico do Altegio ou com seu gerente de conta, cujas informações de contato podem ser encontradas na seção Visão Geral > Resumo. Seu feedback também nos ajudará a melhorar a janela de visita.
Trabalhando com a Nova Janela de Visita
A nova janela de visita mantém todos os recursos essenciais das versões anteriores, mas passou por melhorias significativas de usabilidade. A janela agora está dividida em três seções principais:
Seção Esquerda: Focada em tarefas adicionais de agendamento. Aqui, você pode alterar o funcionário, data, horário e duração do agendamento. Também é possível fixar campos essenciais, como comentários ou recursos. Seções familiares, como “Repetir agendamento”, “Notificações de agendamento”, “Baixa de consumíveis” e “Histórico de alterações”, permanecem nesta seção.
Seção Central: Destinada às principais tarefas de agendamento, como gerenciamento de status de visita, serviços, produtos e pagamentos.
Seção Direita: Dedicada inteiramente à gestão de clientes. Isso inclui adicionar um cliente ao agendamento, visualizar informações do cliente e acessar seções como “Histórico de Visitas”, “Fidelidade”, “Estatísticas”, “Mensagens e Chamadas”, “Contas de Depósito” e “Arquivos”.
Tarefas Adicionais de Agendamento
Funcionário, Data, Horário e DuraçãoNo canto superior esquerdo da janela, há um bloco mostrando o funcionário atribuído e a data, horário e duração do agendamento. Não é mais necessário rolar a página para encontrar esses campos. Este bloco é recolhível e pode ser editado através do botão Editar.
Campos Fixos e “Campos Avançados”
A nova janela permite que os usuários fixem campos específicos na seção esquerda.
Administradores e funcionários podem personalizar a janela para exibir apenas os campos mais relevantes. É possível fixar campos como:
- Comentários
- Recursos
- Categorias
- Cor do agendamento
Os campos fixos são codificados por cores:
- Vermelho: O campo está fixado.
- Branco: O campo não está fixado.
- Cinza: O campo só pode ser fixado via interface da rede, em Configurações > Campos Avançados.
Repetição de agendamento, Notificações de agendamento, Baixas de consumíveis e Histórico de alterações
Essas seções permanecem praticamente inalteradas, exceto por atualizações no design.
Nova Janela de VisitaAvatar AltegioSexta-feira às 09:04
Acompanhe
O Altegio apresentou uma nova versão da janela de visita. Agora, a maior parte da gestão de agendamentos pode ser realizada diretamente na parte central da janela — incluindo a adição de serviços e produtos para venda, além da edição de todas as informações relevantes sem a necessidade de navegar por várias abas. A nova versão não inclui mais as seções “Status da Visita” e “Pagamento da Visita”.
Tarefas adicionais relacionadas ao agendamento foram movidas para o lado esquerdo da janela, enquanto ações relacionadas ao cliente agora estão no lado direito. Opções de personalização também foram adicionadas, permitindo que os usuários fixem campos essenciais para agendamento no lado esquerdo ou seções relacionadas ao cliente no lado direito. Leia mais para conhecer os detalhes dessas atualizações.
ImportanteA nova janela de visita ainda está em desenvolvimento e estará disponível para todos os usuários do Altegio no futuro. Caso você ainda não tenha acesso, entre em contato com a equipe de suporte técnico do Altegio ou com seu gerente de conta, cujas informações de contato podem ser encontradas na seção Visão Geral > Resumo. Seu feedback também nos ajudará a melhorar a janela de visita.
Trabalhando com a Nova Janela de Visita
A nova janela de visita mantém todos os recursos essenciais das versões anteriores, mas passou por melhorias significativas de usabilidade. A janela agora está dividida em três seções principais:
Seção Esquerda: Focada em tarefas adicionais de agendamento. Aqui, você pode alterar o funcionário, data, horário e duração do agendamento. Também é possível fixar campos essenciais, como comentários ou recursos. Seções familiares, como “Repetir agendamento”, “Notificações de agendamento”, “Baixa de consumíveis” e “Histórico de alterações”, permanecem nesta seção.
Seção Central: Destinada às principais tarefas de agendamento, como gerenciamento de status de visita, serviços, produtos e pagamentos.
Seção Direita: Dedicada inteiramente à gestão de clientes. Isso inclui adicionar um cliente ao agendamento, visualizar informações do cliente e acessar seções como “Histórico de Visitas”, “Fidelidade”, “Estatísticas”, “Mensagens e Chamadas”, “Contas de Depósito” e “Arquivos”.
Tarefas Adicionais de Agendamento
Funcionário, Data, Horário e DuraçãoNo canto superior esquerdo da janela, há um bloco mostrando o funcionário atribuído e a data, horário e duração do agendamento. Não é mais necessário rolar a página para encontrar esses campos. Este bloco é recolhível e pode ser editado através do botão Editar.
Campos Fixos e “Campos Avançados”A nova janela permite que os usuários fixem campos específicos na seção esquerda.
Administradores e funcionários podem personalizar a janela para exibir apenas os campos mais relevantes. É possível fixar campos como:
- Comentários
- Recursos
- Categorias
- Cor do agendamento
Os campos fixos são codificados por cores:
- Vermelho: O campo está fixado.
- Branco: O campo não está fixado.
- Cinza: O campo só pode ser fixado via interface da rede, em Configurações > Campos Avançados.
Tarefas Principais de Agendamento
Serviços e Produtos
- Serviços: Os serviços mais populares para o funcionário atribuído são exibidos por padrão. Serviços menos comuns podem ser adicionados usando a função de busca ou a lista de serviços no final da janela.
- Produtos: Podem ser adicionados através da barra de busca ao alternar de “Serviços” para “Produtos”. Produtos adicionados ao agendamento podem ser editados para quantidade, preço, descontos e detalhes de pagamento.
Pagamentos
As abas “Status da Visita” e “Pagamento da Visita” foram substituídas por uma única seção de pagamento na área central.
Os pagamentos podem ser processados de duas formas:
Pagamento rápido: Para métodos padrão, como cartões bancários, dinheiro ou links de pagamento.
Pagamento detalhado: Permite dividir o pagamento entre vários métodos (ex.: parte em dinheiro, parte no cartão ou pontos de fidelidade).
Você pode visualizar o valor total, imprimir recibos e gerenciar cancelamentos de pagamento diretamente na seção esquerda.
Além disso, é possível verificar os detalhes do pagamento clicando no botão “Ver detalhes”.
Além disso, é possível verificar os detalhes do pagamento clicando no botão “Ver detalhes”.
Se necessário, você pode imprimir uma nota fiscal ou um recibo, assim como uma nota de devolução. Após o processamento do pagamento, o lado esquerdo da tela exibirá o valor devido e os detalhes dos pagamentos realizados. Para excluir um pagamento, clique no ícone da lixeira. Você pode retornar ao agendamento clicando no botão “Fechar”, localizado no canto superior direito da janela.
Nova Janela de Visita
O Altegio apresentou uma nova versão da janela de visita. Agora, a maior parte da gestão de agendamentos pode ser realizada diretamente na parte central da janela — incluindo a adição de serviços e produtos para venda, além da edição de todas as informações relevantes sem a necessidade de navegar por várias abas. A nova versão não inclui mais as seções “Status da Visita” e “Pagamento da Visita”.
Tarefas adicionais relacionadas ao agendamento foram movidas para o lado esquerdo da janela, enquanto ações relacionadas ao cliente agora estão no lado direito. Opções de personalização também foram adicionadas, permitindo que os usuários fixem campos essenciais para agendamento no lado esquerdo ou seções relacionadas ao cliente no lado direito. Leia mais para conhecer os detalhes dessas atualizações.
ImportanteA nova janela de visita ainda está em desenvolvimento e estará disponível para todos os usuários do Altegio no futuro. Caso você ainda não tenha acesso, entre em contato com a equipe de suporte técnico do Altegio ou com seu gerente de conta, cujas informações de contato podem ser encontradas na seção Visão Geral > Resumo. Seu feedback também nos ajudará a melhorar a janela de visita.
Trabalhando com a Nova Janela de Visita
A nova janela de visita mantém todos os recursos essenciais das versões anteriores, mas passou por melhorias significativas de usabilidade. A janela agora está dividida em três seções principais:
Seção Esquerda: Focada em tarefas adicionais de agendamento. Aqui, você pode alterar o funcionário, data, horário e duração do agendamento. Também é possível fixar campos essenciais, como comentários ou recursos. Seções familiares, como “Repetir agendamento”, “Notificações de agendamento”, “Baixa de consumíveis” e “Histórico de alterações”, permanecem nesta seção.
Seção Central: Destinada às principais tarefas de agendamento, como gerenciamento de status de visita, serviços, produtos e pagamentos.
Seção Direita: Dedicada inteiramente à gestão de clientes. Isso inclui adicionar um cliente ao agendamento, visualizar informações do cliente e acessar seções como “Histórico de Visitas”, “Fidelidade”, “Estatísticas”, “Mensagens e Chamadas”, “Contas de Depósito” e “Arquivos”.
Tarefas Adicionais de Agendamento
Funcionário, Data, Horário e DuraçãoNo canto superior esquerdo da janela, há um bloco mostrando o funcionário atribuído e a data, horário e duração do agendamento. Não é mais necessário rolar a página para encontrar esses campos. Este bloco é recolhível e pode ser editado através do botão Editar.
Campos Fixos e “Campos Avançados”A nova janela permite que os usuários fixem campos específicos na seção esquerda.
Administradores e funcionários podem personalizar a janela para exibir apenas os campos mais relevantes. É possível fixar campos como:
- Comentários
- Recursos
- Categorias
- Cor do agendamento
Os campos fixos são codificados por cores:
- Vermelho: O campo está fixado.
- Branco: O campo não está fixado.
- Cinza: O campo só pode ser fixado via interface da rede, em Configurações > Campos Avançados.
Tarefas Principais de Agendamento
Serviços e Produtos
- Serviços: Os serviços mais populares para o funcionário atribuído são exibidos por padrão. Serviços menos comuns podem ser adicionados usando a função de busca ou a lista de serviços no final da janela.
- Produtos: Podem ser adicionados através da barra de busca ao alternar de “Serviços” para “Produtos”. Produtos adicionados ao agendamento podem ser editados para quantidade, preço, descontos e detalhes de pagamento.
PagamentosAs abas “Status da Visita” e “Pagamento da Visita” foram substituídas por uma única seção de pagamento na área central.
Os pagamentos podem ser processados de duas formas:
- Pagamento rápido: Para métodos padrão, como cartões bancários, dinheiro ou links de pagamento.
- Pagamento detalhado: Permite dividir o pagamento entre vários métodos (ex.: parte em dinheiro, parte no cartão ou pontos de fidelidade).
Você pode visualizar o valor total, imprimir recibos e gerenciar cancelamentos de pagamento diretamente na seção esquerda.
Além disso, é possível verificar os detalhes do pagamento clicando no botão “Ver detalhes”.
Se necessário, você pode imprimir um recibo fiscal ou não fiscal, assim como um recibo de devolução. Após o processamento do pagamento, o lado esquerdo da tela exibirá o valor devido e os detalhes dos pagamentos realizados. Para excluir um pagamento, clique no ícone da lixeira. Você pode retornar ao agendamento clicando no botão “Fechar”, localizado no canto superior direito da janela.
Gestão de Clientes
Adicionando um Cliente ao AgendamentoOs campos de dados do cliente estão imediatamente disponíveis para edição ao criar um agendamento:
Nome- Sobrenome (se habilitado nas configurações)
- Telefone
- Informações de fidelidade
Após adicionar o cliente, esses campos são bloqueados, mas podem ser editados no perfil do cliente.
Informações do ClienteOs dados de contato do cliente aparecem no canto superior direito da janela, junto com botões para editar o perfil ou acessar seções como “Histórico de Visitas”, “Fidelidade” e “Estatísticas”. Seções frequentemente usadas podem ser adicionadas aos favoritos para acesso mais rápido.
A nova janela de agendamento foi projetada para otimizar os fluxos de trabalho, melhorar a usabilidade e oferecer opções de personalização adaptadas às necessidades de cada usuário. Explore esses recursos para aprimorar sua experiência de agendamento.
Informações do ClienteOs dados de contato do cliente aparecem no canto superior direito da janela, junto com botões para editar o perfil ou acessar seções como “Histórico de Visitas”, “Fidelidade” e “Estatísticas”. Seções frequentemente usadas podem ser adicionadas aos favoritos para acesso mais rápido.
Abaixo das informações do cliente e das seções favoritas, são exibidos:
- Categorias do cliente: Especificadas no perfil do cliente.
- Telefone adicional: Se fornecido no perfil do cliente.
- Notas do cliente: Editáveis no perfil do cliente.
- Campos adicionais do cliente: Editáveis no perfil, incluindo a opção de agendar outro visitante com o mesmo número de telefone (ex.: uma criança).
- Dados da rede: Inclui a data da última visita, número total de visitas, número de ausências, valor total vendido e pago pelo cliente, e o saldo (diferença entre “Vendido” e “Pago”).
- Fidelidade: Mostra cartões de fidelidade emitidos para o cliente com seus saldos, assim como assinaturas ou certificados adquiridos, com seus números e saldos.
- Dados do agendamento: Exibe a data de criação e o status de pagamento da visita.
A nova janela de agendamento foi projetada para simplificar fluxos de trabalho, melhorar a usabilidade e oferecer opções de personalização adaptadas às necessidades de cada usuário. Explore esses recursos para otimizar sua experiência de agendamento.
