Você pode usar vários filtros para segmentar clientes na seção Clientes — Banco de dados de clientes, formando uma lista de clientes para envio de SMS (somente se tiver um provedor de SMS conectado) ou adicioná-los a uma categoria específica. Escolha os parâmetros necessários para filtrar a lista e clique no botão Mostrar. Para remover os filtros, clique no botão da lixeira.
Tipos de filtros #
Os filtros são divididos em três tipos: por reservas, clientes e vendas. Para remover os filtros que você definiu para um único tipo, clique no botão Limpar .
Parâmetros de reservas
- Disponibilidade de reserva – ajudará você a encontrar clientes sem reservas para este mês.
- Status da reserva – ajudará você a encontrar clientes que perderam o compromisso sem avisar você. Você só precisa definir o filtro para No Show.
- Número de reservas – ajudará você a ver quantas reservas um cliente fez. Você pode filtrá-los por número De e Para.
- Período – ajudará você a encontrar clientes que fizeram ou não reservas durante um período específico.
- Funcionário – ajudará você a encontrar clientes que fizeram reservas com um funcionário específico.
- Serviços – ajudará você a encontrar clientes que fizeram reservas para serviços específicos.
- Custo dos serviços prestados: ajudará você a encontrar clientes que gastam mais do que a média em cheque para cada visita.
Parâmetros de clientes #
- Gênero – ajudará você a selecionar clientes de um determinado gênero, por exemplo, para enviar mensagens SMS para clientes do sexo masculino informando que um barbeiro está trabalhando no seu salão.
- Passteam – irá ajudá-lo a selecionar clientes com um cartão Passteam que lhe permitirá fazer um mailout usando o canal PUSH.
- Aplicativo para celulares – ajudará você a encontrar clientes sobre os quais deseja contar sobre seu aplicativo para celulares feito pela Altegio.
- Categoria do cliente – ajuda você a encontrar clientes em uma determinada categoria, por exemplo, Permanente, que parou de te visitar ultimamente.
- Vendido – ajudará você a encontrar clientes que gastaram mais de 5.000 reais com você para adicioná-los à categoria VIP.
- Envio de sms recebido – ajudará você a encontrar clientes que marcaram seu horário após o envio do e-mail promocional para avaliar sua eficácia.
- Importância do cliente – ajudará você a encontrar clientes com determinada classe de importância para enviar notificações promocionais.
- Aniversário – ajudará você a encontrar clientes com aniversário próximo para parabenizá-los.
- Idade – ajudará você a filtrar clientes de acordo com a idade. O filtro será aplicado aos clientes que tenham sua data de nascimento indicada. Se a data de nascimento completa estiver indicada no cartão do cliente, tanto o dia como o mês serão considerados.
Parâmetros de vendas #
Produtos #
Os filtros ajudarão a encontrar clientes que compraram produtos específicos ou compraram produtos em dias específicos.
Cartões de presente #
- Nome ajuda você a encontrar clientes que compraram um vale-presente específico.
- O uso ajuda você a encontrar clientes que já usaram ou ainda não usaram o vale-presente.
- O saldo ajuda você a encontrar clientes com uma quantia específica no saldo do vale-presente.
- A duração ajuda você a encontrar clientes com vales-presente que expiram em breve para enviar uma notificação por SMS com um lembrete.
- A data da venda ajuda você a encontrar clientes que compraram vales-presente durante um determinado período.
Associações #
- Nome ajuda você a encontrar clientes que compraram uma assinatura específica.
- O uso ajuda você a encontrar clientes que já usaram ou ainda não usaram a assinatura.
- Status ajudará você a encontrar clientes com um determinado status de associação, por exemplo, adesão expirada.
- O status congelado ajudará você a encontrar clientes com assinaturas congeladas.
- Duração ajudará você a encontrar clientes com assinaturas prestes a expirar.
- A data da venda ajuda você a encontrar clientes que compraram a assinatura durante um determinado período.
- Os serviços restantes ajudarão você a encontrar clientes que têm um determinado número de visitas restantes na assinatura.
Segmentos automáticos #
Segmentos são combinações de filtros que você pode usar para encontrar clientes que atendam a determinados parâmetros rapidamente.
- Novo – novos clientes que visitaram você no último mês.
- Repetir – clientes que fizeram uma visita repetida com você durante o último mês.
- Expirando a assinatura – este segmento ajudará você a encontrar rapidamente clientes com uma assinatura que está expirando (baixo número de visitas restantes ou a data de expiração se aproximando) e sugerir que eles comprem uma nova assinatura ou apenas informá-los sobre a expiração da assinatura.
Para aplicar um segmento, clique no nome do segmento necessário e clique em Mostrar.
Trabalhando com mais de um filtro simultaneamente #
Você pode usar parâmetros adicionais para definir os filtros. Depois de selecionar pelo menos um filtro, um botão de adição aparecerá, e você pode usar o conectivo “E” ou “Ou“.
- ‘E’ conectivo: Ao usar o conectivo “E”, o sistema encontrará apenas clientes que se encaixam em cada parâmetro de filtro.
- ‘O’ conectivo: Ao usar o conectivo “Ou”, o sistema encontrará clientes com pelo menos um parâmetro de filtro.
Exemplos de uso de filtros #
Obtenha uma lista de clientes com aniversários na próxima semana.
- Defina o filtro Clientes – Aniversário – próxima semana e clique em Selecionar.
- Clique no botão Mostrar para ver os resultados.
Identificando clientes perdidos #
1. Defina o filtro Reservas – Disponibilidade de reserva – Há um filtro de reservas. Na mesma coluna selecione o período anterior ao período perdido com a mesma duração deste último.
Exemplo:
Hoje é 1º de outubro.
Seu período perdido é de 30 dias.
Nesse caso, você precisa encontrar clientes que o visitaram de 2 a 31 de agosto.
2. Clique no botão de adição e selecione o conectivo “E”. Adicione um segundo Reservas – Disponibilidade de reservas – Sem filtro de reservas. Na mesma coluna defina o período perdido.
Exemplo:
Hoje é 1º de outubro.
Seu período perdido é de 30 dias.
Você precisa encontrar clientes que não o visitaram de 1 a 30 de setembro.
3. Clique no botão Mostrar .
Ao procurar clientes perdidos, você também pode usar o filtro de status da reserva:
- Status de chegada caso você precise encontrar clientes que fizeram sua reserva e compareceram,
- No Show caso você precise encontrar clientes que fizeram sua reserva, mas não compareceram.
Encontre todos os clientes com reservas apenas para um único funcionário. #
1. Defina o filtro Reservas – Disponibilidade de reserva – Há um filtro de reservas, clique em Selecionar.
2. Defina Reservas – Funcionário – Nome do funcionário, clique em Selecionar.
3. Clique no botão de adição e selecione o conectivo “E”.
4. Defina Reservas – Disponibilidade de reservas – Sem reservas como segundo filtro e clique em Selecionar.
5. No segundo conjunto de filtros Reservas – Funcionário – Todos os funcionários exceto o que você marcou anteriormente, clique em Selecionar.
6. Clique no botão Mostrar para visualizar os resultados.
Encontre clientes que receberam e-mail SMS em janeiro ou março. #
- Defina os Clientes – Correspondência de SMS recebida – De 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, clique em Selecionar.
- Clique no botão de adição e selecione o conectivo “Ou”.
- Defina o segundo filtro como Clientes – Correio SMS recebido – De 1º de março de 2022 a 31 de março de 2022, clique em Selecionar.
- Clique no botão Mostrar para ver os resultados.