Altegio теперь поддерживает учёт отрицательных балансов на клиентских счетах (депозитах). Это значит, что вы можете фиксировать визиты, оплаченные частично или «в долг» (депозит с отрицательным балансом), и видеть эту информацию прямо в карточке клиента, истории посещений и отчётах по заработной плате.
Где отображается #
Все депозиты с текущим балансом отображается в карточке клиента в разделе Счета клиента.
Отрицательные балансы (долги) подсвечиваются красным цветом. Вы сразу видите, есть ли и какая задолженность у клиента.
Любая оплата «в долг» или с отрицательным депозитом выделяется красным текстом или значком предупреждения в разделе оплаты визита.
Как включить функцию #
- В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиента > Типы счетов.
- Создайте новый тип счёта, нажав кнопку в правом верхнем углу, или выберите уже существующий для редактирования.
- Откроется окно редактирования типа счёта.
- Отметьте опцию Разрешить оплату в минус.
- Укажите максимальную допустимую сумму отрицательного баланса (обязательное поле).
- Сохраните изменения.
Важно
Убедитесь, что допустимая сумма отрицательного баланса соответствует вашей внутренней кредитной политике для клиентов.
Оплата визита #
При создании визита или при расчёте выберите Личный счёт клиента как способ оплаты.
Если на счёте недостаточно средств, но разрешён отрицательный баланс, Altegio:
- Списывает сумму и уводит счёт в минус.
- Отмечает оплату как «в долг» в истории посещений.
- Покажет окно подтверждения перед завершением оплаты, чтобы вы знали, что клиент уйдёт в долг.
Фильтр в карточке клиента #
В карточке клиента используйте фильтр Счетом клиента в долг, чтобы отобразить только визиты, которые оплачены «в долг».
Все записи показывает все записи в целом.
Неоплаченные записи показывает записи, которые клиент не оплатил.
Счетом клиента в долг показывает записи, оплаченные в долг.
Настройки зарплаты #
Вы можете решить, учитывать ли неоплаченные/«в долг» визиты:
- Перейдите в раздел Настройки > Настройки записи > Сотрудники. Выберете сотрудника, нажав на его имя и откройте вкладку Расчет ЗП.
- В пункте Корректировка для программ лояльности и скидок отметьте новый чекбокс Включать в расчет сумму, оплаченную счетом клиента (отдельно для услуг и для товаров).
- Сохраните изменения.
Если оплата идёт с клиентского счёта в долг, можно поставить галочку и начислить зарплату. Но если галочка не установлена — зарплата с оплаченных депозитных счетов не начисляется.
Важно
Отрицательный баланс применяется только к платежам, которые вы проводите вручную. Это не влияет на онлайн-оплаты при онлайн-записях.
