Altegio теперь поддерживает учёт отрицательных балансов на клиентских счетах (депозитах). Это значит, что вы можете фиксировать визиты, оплаченные частично или «в долг» (депозит с отрицательным балансом), и видеть эту информацию прямо в карточке клиента, истории посещений и отчётах по заработной плате.
Где отображается #
Карточка клиента
Раздел «Счета клиента» отображает все депозиты с текущими балансами.
Отрицательные балансы (долги) подсвечиваются красным цветом.
Вы сразу видите, есть ли и какая задолженность у клиента.
Любая оплата «в долг» или с отрицательным депозитом выделяется красным текстом или значком предупреждения в разделе оплаты визита.
Как включить функцию #
В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиента → Типы счетов.
Создайте новый тип счёта, нажав кнопку в правом верхнем углу, или выберите уже существующий для редактирования.
Откроется окно редактирования типа счёта.
Отметьте опцию «Разрешить оплату в долг».
Укажите максимальную допустимую сумму отрицательного баланса (обязательное поле).
Сохраните изменения.
Важно
Убедитесь, что допустимая сумма отрицательного баланса соответствует вашей внутренней кредитной политике для клиентов.
Оплата визита #
При создании визита или при расчёте выберите «Личный счёт клиента» как способ оплаты.
Если на счёте недостаточно средств, но разрешён отрицательный баланс, Altegio:
Списывает сумму и уводит счёт в минус.
Отмечает оплату как «в долг» в истории посещений.
Покажет окно подтверждения перед завершением оплаты, чтобы вы знали, что клиент уйдёт в долг.
Фильтр в карточке клиента #
В карточке клиента используйте фильтр «Визиты с задолженностью», чтобы отобразить только визиты, которые не оплачены полностью или оплачены «в долг».
«Все записи» показывает все записи в целом.
«Записи с задолженностью» показывает неоплаченные или «в долг» визиты.
Настройки зарплаты #
Вы можете решить, учитывать ли неоплаченные/«в долг» визиты:
- Перейдите в Настройки → Сотрудники → Расчет ЗП.
- Отметьте новый чекбокс «Включать в расчет сумму, оплаченную счетом клиента» (отдельно для услуг и для товаров).
- Сохраните изменения.
Это позволяет не делать выплаты до тех пор, пока долг не будет погашен.
Важно
Отрицательный баланс применяется только к платежам, которые вы проводите вручную. Это не влияет на онлайн-оплаты при онлайн-записях.
