Робота з записами

Журнал запису є електронним календарем, в якому ведеться робота з розкладом та візитами. З інформацією про візити клієнтів пов’язані всі інші модулі, від програми лояльності до фінансового та складського обліку.

Після того як співробітникам компанії було встановлено розклад, інформація про них з’являться в журналі. Також з’явиться можливість записувати клієнтів на послуги до цих співробітників.

Для створення нового запису виконуйте наступні кроки: #

1. Натисніть на потрібну дату у журналі зліва, відкриється розклад на обраний день.
2. Виберіть співробітника і час, на який потрібно записати клієнта. Натисніть на кнопку Новий запис, яка з’являється при наведенні на вільний час у журналі. Вкажіть вид запису Запис (Індивідуальний) або Подія (Груповий запис, докладніше про групові події можна прочитати тут).

Примечание 

Примітка

Вибір між записом і подією доступний лише для типу Змішаний запис. Увімкнути можливість запису як на індивідуальні візити, так і на групові можна в розділі Налаштування > Цифровий журнал > Налаштування цифрового журналу. Детальніше про це — у відповідній статті.

3. Під час створення нового індивідуального запису автоматично формується вікно запису або вікно візиту. Візит — це записи одного клієнта, які об’єднані налаштуванням Інтервал між записами одного клієнта (налаштовується в розділі Налаштування > Цифровий журнал> Налаштування цифрового журналу). Детальніше читайте тут.
4. Оберіть послугу та вкажіть ім’я і номер телефону клієнта — цього достатньо, щоб створити запис. Система автоматично підставить співробітника, дату й час, за потреби їх можна змінити. Після цього натисніть Зберегти запис. За потреби запис можна створити й без даних клієнта або послуги.

5. Тепер перейдемо до роботи зі створеним записом. Вікно запису умовно можна розділити на три зони:

• Ліва частина містить інструменти для додаткового налаштування запису: вибір співробітника, дати, часу та тривалості, а також закріплення потрібних полів (наприклад, коментарів або ресурсів). Тут також розміщені розділи Розширені поля, Повторення запису, Сповіщення, Списання витратних матеріалів та Історія змін. Для медичних центрів у цій зоні також доступний розділ Поточний прийом.

• Центральна частина — це робоча область запису: статуси візиту, послуги, товари та оплата.

• Права частина відповідає за роботу з клієнтом: додавання клієнта до запису, перегляд даних клієнта та відвідувача, а також розділи Історія, Лояльність, Статистика, Повідомлення та дзвінки, Рахунки клієнта та Файли.
  

Розділи і можливості блоку: #

1. Деталі запису

2. Статус візиту

3. Оплата візиту

4. Повторення” / “Розклад

5. Повідомлення

6. Історія змін

7. Списання витратних матеріалів