Altegio тепер підтримує облік від’ємних балансів на клієнтських рахунках (депозитах). Це означає, що ви можете фіксувати візити, оплачені частково або «в борг» (депозит із від’ємним балансом), і бачити цю інформацію безпосередньо в картці клієнта, історії записів і звітах із нарахування зарплати.
Де відображається #
Картка клієнта
У розділі «Рахунки клієнта» відображаються всі депозити з поточними балансами.
Від’ємні баланси (борги) підсвічуються червоним кольором.
Ви одразу бачите, чи є в клієнта заборгованість і яку саме суму він винен.
Будь-яка оплата «в борг» або з рахунку з від’ємним балансом позначається червоним текстом або значком попередження в розділі оплати візиту.
Як увімкнути функцію #
У мережевому інтерфейсі перейдіть до розділу Рахунки клієнтів → Типи рахунків.
Cтворіть новий тип рахунку, натиснувши кнопку у правому верхньому куті, або оберіть уже існуючий для редагування.
Відкриється вікно редагування типу рахунку.
Позначте опцію «Дозволити оплату в кредит».
Вкажіть максимальну допустиму суму від’ємного балансу (обов’язкове поле).
Збережіть зміни
Сохраните изменения.
Важливо:
Переконайтеся, що дозволена сума від’ємного балансу відповідає вашій внутрішній кредитній політиці щодо клієнтів.
Оплата візиту #
Під час створення запису або при розрахунку виберіть «Особистий рахунок клієнта» як спосіб оплати.
Якщо на рахунку недостатньо коштів, але дозволено від’ємний баланс, Altegio:
Списує суму і переводить рахунок у мінус.
Позначає оплату як «у борг» в історії візитів.
Показує вікно підтвердження перед завершенням оплати, щоб ви знали, що клієнт іде з боргом.
Фільтр у картці клієнта #
У картці клієнта скористайтеся фільтром «Візити із заборгованістю», щоб відобразити лише ті візити, які не були оплачені повністю або оплачені в борг.
«Усі записи» — показує всі записи.
«Записи із заборгованістю» — показує лише неоплачені або частково оплачені записи.
Налаштування зарплати #
Ви можете обрати, чи враховувати неоплачені/«в борг» візити при розрахунку зарплати:
- Перейдіть до розділу Налаштування → Співробітники → Заробітна плата.
- Позначте новий чекбокс «Включати в розрахунок суму, оплачену рахунком клієнта» (окремо для послуг і товарів).
- Збережіть зміни.
Це дозволяє не виплачувати зарплату до моменту погашення боргу.
Важливо:
