В Altegio доступна возможность приглашать к управлению филиалом сотрудников, которые не оказывают услуги, добавлять сотрудников, оказывающих услуги, без предоставления им доступа к филиалу, а также добавлять сотрудников, оказывающих услуги, с предоставлением доступа.
Сотрудник с доступом — это сотрудник компании, имеющий доступ к управлению филиалом, роль и определенные права в Altegio. Сотрудник авторизуется в системе через логин и пароль, и может выполнять действия, которые ему разрешены правами доступа.
Предоставить доступ можно сотруднику с любой ролью — владелец, администратор, специалист, бухгалтер и т. д. В зависимости от роли сотрудника необходимо настраивать разные уровни доступа.
Уникальными идентификаторами (логин) для входа в систему являются email и номер телефона.
Отправить приглашение для управления филиалом можно разными способами: в разделах Настройки > Сотрудники и Биллинг > Управление, в этой статье рассмотрим оба. Также в этой статье рассмотрим добавление сотрудников, которые оказывают услуги, без предоставления доступа в сервис в новом интерфейсе.
Приглашение в филиал сотрудника, не оказывающего услуги
В разделе «Сотрудники»
1. Перейдите в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники.
2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».
3. В открывшемся окне заполните данные:
• введите имя сотрудника;
• обязательно уберите галочку «Добавить в график» (если оставить настройку включенной, будет добавлен сотрудник, который оказывает услуги);
• поставьте галочку «Предоставить доступ к сервису» и укажите его номер телефона или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение).
4. Нажмите «Сохранить».
В разделе «Биллинг»
Перейдите в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф». 1. Нажмите на имя любого из уже добавленных сотрудников, не оказывающих услуги.
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить доступ».
3. В открывшемся окне заполните данные:
• имя сотрудника;
• его телефон или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение);
• должность (необязательно);
• выберите роль;
• при необходимости измените права доступа внутри роли.
5. Нажмите на кнопку «Отправить» → «Отправить».
Добавление сотрудника, оказывающего услуги, без доступа в сервис
1. Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники.
2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».
3. В открывшемся окне заполните данные:
• введите имя сотрудника;
• обязательно оставьте галочку «Добавить в график»;
• укажите специализацию (обязательно) и должность (необязательно);
• не ставьте галочку «Предоставить доступ к сервису».
4. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Добавление сотрудника, оказывающего услуги, с доступом в сервис
1. Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники.
2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».
3. В открывшемся окне заполните данные:
• введите имя сотрудника;
• обязательно оставьте галочку «Добавить в график»;
• укажите специализацию (обязательно) и должность (необязательно);
• поставьте галочку «Предоставить доступ к сервису» и укажите его номер телефона или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение).
4. Нажмите на кнопку «Сохранить».