Что это и для чего это нужно? #
Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.
Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:
- Период, в который были проведены операции. По умолчанию будет выбран последний месяц, при необходимости выберите другой период.
- Вид платежей
- Контрагент
- Касса
- Статья платежа
- Сотрудник
- Статус отмены
- Клиент
- Документ
- Товар
- Услуга
Как работать с отчетом? #
- Для формирования отчета перейдите в раздел Финансы > Финансовые операции.
- Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать.
Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.
- Данные в столбцах Дата и Визит представлены в виде кликабельных ссылок. Нажмите на ссылку в столбце Дата, чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. Нажмите на ссылку в столбце Визит, чтобы перейти в окно визита.
- Финансовые операции выгружаются только через электронную почту через кнопку Операции с Excel > Выгрузить в Excel.
Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в Altegio в разделе Обзор > Операции с данными появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.
