Раздел Обзор > Записи позволяет просматривать, фильтровать и управлять всеми созданными записями по сети за выбранный период. Здесь отображаются данные о филиале, сотруднике, услуге, клиенте, времени визита, статусах, источниках записи и создателе записи.
Этот инструмент помогает администраторам, управляющим и владельцам:
- находить нужные записи быстро и удобно,
- контролировать корректность визитов,
- отслеживать статусы посещений,
- анализировать работу сотрудников и администраторов,
- видеть источники записей и эффективность каналов,
- управлять корректностью расписания и клиентских данных.
Где находится раздел
Перейдите в сетевом интерфейсе в раздел Обзор > Записи.
Как работать с фильтрами
В верхней части страницы доступен расширенный набор фильтров, который позволяет точно выбрать нужные записи.
Создание записи (диапазон дат) — показывает записи по дате их создания.
Дата визита (диапазон дат) — фильтрация по дате, на которую была записана услуга.
Филиал — показ записей только по определённому филиалу.
Сотрудник — отображение записей конкретного мастера или администратора.
Статусы записи. Например: подтверждённая, ожидание клиента, отменена, удалена.
Статусы визитов — отражает реальный результат визита: клиент пришёл, клиент не пришёл, ожидание клиента и др.
Статусы оплаты — фильтрация по состоянию расчётов: оплачено полностью, частично, не оплачено.
Источники записи — помогает определить, откуда была создана запись: web-интерфейс администратора, виджет онлайн-записи, мобильное приложение, API, партнёры.
Категория записи — позволяет сортировать записи по видам услуг или направлениям.
Поиск по имени или телефону клиента — ускоренный поиск для администраторов.
Количество записей на странице — позволяет выбрать: 25 / 50 / 100 результатов.
Таблица записей
После применения фильтров отображается таблица с записями.
Для каждой записи показаны:
- Филиал
- Сотрудник
- Услуга
- Клиент (ФИО + номер телефона)
- Время визита
- Создатель записи (администратор или система)
- Статус визита
- Источник записи
- Кнопки редактирования и удаления
Эти данные позволяют легко контролировать корректность расписания и работу администраторов.
Экспорт в Excel
Раздел поддерживает выгрузку данных. Для этого нажмите Выгрузить в Excel.
Файл будет отправлен на электронную почту пользователя.
Также информация о выгрузках появится в разделе Обзор > Операции с данными.
Здесь отражается лог выгрузок — кто, когда и какие данные запрашивал.
Файл выгрузки можно скачать повторно при наличии прав доступа.
Для чего использовать этот раздел
Раздел Записи помогает:
- проверять корректность работы администраторов,
- анализировать действия по созданию и отмене записей,
- находить ошибки в расписании,
- контролировать визиты клиентов,
- отслеживать источники загрузки,
- формировать отчёты и выгрузки,
- контролировать запись по всем филиалам сети.
