Az Altegio rendszerében minden munkatárs adatai egy helyen, könnyedén kezelhető. Ehhez lépj a: Beállítások → Bejegyzés beállítások → Szakemberek menü pontra, és máris szerkesztheted a profilokat!
Kattints egy adott munkatárs nevére, hogy megnyisd a saját adatlapját.
Ez a részleg a központi irányítópultod, ahol:
Szabályozhatod a hozzáférési jogokat és értesítéseket
Új munkatársakat adhatsz hozzá vagy szerkeszthetsz
Hozzárendelheted a szolgáltatásokat és munkaidő-beosztásokat
Beállíthatod a fizetési szabályokat
Kezelheted az online foglalhatóságot
Munkatárs profilfülei #
Minden munkatárs adatlapja több fület tartalmaz, ezek segítenek rendszerezni és kezelni a teljes működésüket a cégedben:
Információ – Az alapadatokat tartalmazza, mint név, beosztás, szakosodás, elérhetőségek, és a profilkép.
Ez a fül a munkatárs „névjegykártyája” – ha bármit frissítenél vagy csekkolnál róla, itt kezd.
Szolgáltatások – Itt szabod meg, hogy a munkatárs milyen szolgáltatásokat nyújtson, és hogyan jelenjenek meg az ügyfelek felé. Ez a fül határozza meg az online láthatóságot, az árakat és az időpontokat is.
Online időpontfoglalás – Ez a fül szabályozza, hogyan és mikor tudnak az ügyfelek időpontot foglalni az adott munkatárshoz.
Bérek számítása – Itt szabályozhatod, hogyan és mi alapján kap fizetést a munkatársad – szolgáltatások, termékeladások, műszakok alapján, akár kombinálva.
Munkaidő-beosztás – munkaidő, szünetek munkaidő-beosztás megismétlése.
Hozzáférés – Ez a fül szabályozza, hogy az adott munkatárs mit lát és mit csinálhat az Altegio rendszerben. A hozzárendelt szerepkör egyben befolyásolja az előfizetésed díjszabását is.
Értesítések – Ez a fül segít beállítani, hogy a munkatárs milyen értesítéseket kapjon, és hogyan. Így mindenki képben lesz a foglalásokkal, ügyfélmozgásokkal, eseményekkel kapcsolatban.
Beállítások – ez a fül haladó opciókat tartalmazű
Információ fül #
Az „Információ” fül az a hely, ahol minden alapvető adat tárolható és kezelhető minden egyes munkatársról. Ez a fül egyfajta névjegykártyaként működik – érdemes először ide belépni, ha meg akarod nézni vagy frissíteni szeretnéd a munkatárs személyes adatait.
Alapadatok a profilban: add meg vagy frissítsd a megjelenített nevet (ez látható az ügyfelek számára), a beosztást, a specializációt (ez is látható az ügyfeleknek), valamint az elérhetőségi adatokat.
Profilkép: tölts fel vagy módosítsd a munkatárs fényképét, amely meg fog jelenni a rendszerben és a belső listákban.
További információk: add meg a teljes nevet, állampolgárságot, nemet, azonosító okmányok számát, adószámot és a munkaviszony kezdési dátumát.
Kapcsolattartási adatok: adj hozzá több telefonszámot vagy e-mail címet a jobb kommunikáció és az értesítések integrációja érdekében.
Munkajogi és hivatalos adatok: kövesd nyomon a munkakezdés dátumát, a regisztráció/patent érvényességi idejét és más dokumentumokat a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében
Adminisztratív műveletek: töröld vagy bocsátsd el a munkatársat, ha már nem dolgozik a cégednél.
Fontos!
Az „Információ” fül csak számodra és az integrált rendszerek számára látható, amelyek hozzáférnek a munkatárs adataihoz. Az ügyfelek csak azokat a nyilvános adatokat látják, amelyeket te döntesz el, hogy megjelenjenek.
„Szolgáltatások” fül #
A „Szolgáltatások” fül lehetővé teszi, hogy kezeld, milyen szolgáltatásokat nyújthat a munkatárs, és hogyan jelennek meg ezek az ügyfelek számára. Ez a fül közvetlen hatással van az online időpontfoglalásra, a munkatárs időbeosztására és az árakra.
Meglévő szolgáltatások hozzárendelése: válassz a saját szolgáltatáslistádból, hogy hozzáadd őket a munkatárshoz.
Új szolgáltatások létrehozása: vegyél fel új szolgáltatásokat közvetlenül ebből a fülből.
Árak és időtartam beállítása: adj meg egyéni árakat, időtartamokat és fogyóeszközöket minden egyes szolgáltatáshoz.
Online időpontfoglalás láthatóságának kezelése: kapcsold be vagy ki az online időpontfoglalást minden egyes szolgáltatáshoz, hogy szabályozd, mi legyen elérhető az ügyfeleknek.
Időpontnapló beállítások: döntsd el, hogy az adott szolgáltatás megjelenjen-e a belső digitális naptárban.
A itt végrehajtott módosítások közvetlen hatással vannak arra, amit az ügyfelek látnak az online widgetben, és amit a csapatod lát az Időpontnaplóban.
A szakasz beállításairól részletesebben egy külön cikkben olvashatsz.
„Online időpontfoglalás” fül #
Az „Online időpontfoglalás” fül azt szabályozza, hogyan tudnak az ügyfelek időpontot foglalni az adott munkatárshoz. Itt állíthatod be, hogy megjelenjen-e a szakember az online foglalási widgetben, valamint meghatározhatod az online időpontfoglalás feltételeit.
Elérhetőség online időpontfoglaláshoz foglaláshoz Válaszd ki, hogy az ügyfelek tudnak-e online időpontot foglalni ehhez a munkatárshoz.
Szakember profilja Adj meg egy leírást, amelyet az ügyfelek láthatnak az online időpontfoglalás során. Szükség esetén megjelenítheted az értékeléseket és visszajelzéseket is.
Foglalási szabályok
Szakember kiválasztásának kihagyása: ha az ügyfél „Bármelyik szakember” opciót választja, az adott szakembernél foglalhat-e időpontot.
Online előleg: Kérd az előlegfizetést ehhez a szakemberhez kapcsolódó szolgáltatások esetén.
Rendelkezésre álló időpont online időpontfoglalásra
- Általános az egész üzletegységre vonatkozóan: Használd a standard online időpont-foglalási időtartományokat.
Egyénileg a szakember számára: Állíts be egyedi időintervallumokat az adott munkatárs számára.
Nem elérhető napok: Jelöld be azokat a napokat, amikor a munkatárs nem elérhető online időpont foglalásra.
Elérhető résidők: Állítsd be, mely idősávok jelenjenek meg az ügyfelek számára foglaláskor.
Idősávok felépítésének szabályai:
- Idősáv típusa (optimális, dinamikus stb.)
- Az online időpontfoglalás kezdete (például 09:00–18:00)
- Bejegyzés lépései (intervallumok) (például 30 percenként)
- Leghamarabb foglalható időpont a látogatás előtt: Mennyivel a bejegyzés előtt lehet időpontot foglalni
Nap szakaszai: Oszd fel az időpontokat reggelre, délutánra és estére, és válaszd ki, mely szakaszok aktívak
Kivételek: Adj hozzá kivételeket meghatározott napokra vagy időszakokra
A szakasz beállításairól részletesebben egy külön cikkben olvashatsz.
„Bérszámítás” fül #
A „Bérezés” fül lehetővé teszi, hogy beállítsd, hogyan kap fizetést az adott munkatárs a munkájáért. Itt meghatározhatod a kifizetések és jutalékok típusait – legyen szó szolgáltatásnyújtásról, termékértékesítésről vagy műszakos munkáról.
A szabályok részletes beállításáról itt olvashatsz.
Munkaidő-beosztás fül #
Az Altegio legújabb verziójában az összes beosztási beállítás átkerült a Beállítások → Bejegyzés beállítások → Munkaidő-beosztás menüpont alá, a jobb átláthatóság és központosítás érdekében.
Kattints a „Törlés” gombra, ha szeretnéd törölni a szakembert a hozzárendelt beosztásból (megerősítő üzenet jelenik meg).
Kattints a „Beállítás” gombra, hogy közvetlenül a Munkaidő-beosztás menüpontba lépj, ahol szerkesztheted a munkaidőt, szüneteket és műszakokat.
A munkatársak munkaidő beosztásának részletes beállításáról itt olvashatsz.
Hozzáférés fül #
A „Hozzáférés” fül lehetővé teszi, hogy meghatározd, mit tehet az adott munkatárs az Altegio rendszerben. Itt állíthatod be a szerepköröket, jogosultságokat és hozzáférési szinteket. A hozzáférés típusa hatással van az Altegio licencelésre is.
Szerepkör kiválasztása #
Válassz a legördülő menüből egy szerepkört: például Szakember, Adminisztrátor, Call Center, Könyvelő, Menedzser vagy Tulajdonos.
Minden szerepkör egy előre beállított jogosultsági csomagot tartalmaz a következőkre: naptárkezelés, ügyfélkezelés, fizetések kezelése, riportok megtekintése.
Előfizetés és számlázás
A jogosultságtól függően a munkatárs fizetős vagy ingyenes státuszt kap:
Tulajdonos – az első tulajdonos az adott üzletegységnél ingyenes, a második és továbbiak már fizetősek
Szakember – ingyenes jogosultság
Menedzser – ingyenes jogosultság
Könyvelő – ingyenes jogosultság
Call Center – ingyenes jogosultság
Technikai felhasználók (pl. SMS-aggregátorok, chatbotok) – szintén ingyenes, ha az Altegio Marketplace-en keresztül lettek csatlakoztatva
Adminisztrátor – fizetős
Fontos tudnivalók: #
- Amint fizetős jogosultságot rendelsz hozzá bármelyik szerepkörhöz, a munkatárs automatikusan fizetős státuszt kap.
- A jogosultság nélküli munkatárs szintén fizetősnek számít, és egy helyet foglal el az előfizetésből.
- Ha később adsz jogosultságot egy munkatársnak, akkor is csak egy helyet foglal el az előfizetésben.
A munkatárs adatlapján külön megjelenik az előfizetés típusa és a hozzáférési szint.
„Értesítések” fül #
A „Értesítések” fül lehetővé teszi, hogy meghatározd, hogyan kapja meg a munkatárs az értesítéseket a foglalásokról, ügyfélműveletekről és egyéb eseményekről. Ez segít a csapatnak naprakésznek maradni és gyorsan reagálni.
Értesítések típusai Válaszd ki, mely események váltsanak ki értesítést: például új foglalás, lemondás, időpont módosítás, előfizetés lejárta, admin általi lemondás.
Értesítési csatornák Választható csatornák: SMS, e-mail vagy push értesítés.
Ügyféladatok kezelése Engedélyezheted vagy letilthatod az ügyfél nevének és telefonszámának megjelenítését az értesítésekben, a biztonság és adatvédelem érdekében.
Webes verzió értesítései #
- Bejegyzésekkel kapcsolatos műveletek: létrehozás, módosítás, törlés, QR-kódos fizetés.
- Bejövő hívások: hívások megjelenítése közvetlenül a webes verzióban.
A menüben egyszerre több értesítési beállítás is kiválasztható.
„Beállítások” fül #
A „Beállítások” fül speciális lehetőségeket kínál az adott munkatársra vonatkozóan. Itt szabályozhatod, hogyan jelenjen meg a munkatárs a Naptárban, követheted a statisztikáit, valamint összekapcsolhatod külső eszközökkel, például a Google Naptárral.
Ennek a fülnek a részletes beállításairól külön cikkben olvashatsz.
