Az Altegio rendszerben a tulajdonosok és vezetők szabályozhatják, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá érzékeny adatokhoz vagy funkciókhoz – például az ügyfelek elérhetőségeihez vagy a kollégák beosztásához.
A megfelelően beállított jogosultságok biztosítják, hogy a csapattagok csak az általuk végzett munkához szükséges részekkel dolgozzanak, miközben a vezetők nyugodtak lehetnek, hogy az üzleti adatok biztonságban vannak.
A Felhasználói szerepkörök beállításaival a tulajdonos vagy vezető gyorsan és egyszerűen testre szabhatja a hozzáférési jogosultságokat az adott helyszínen dolgozó felhasználók számára.
Mi ez és hogyan működik #
Amikor egy új munkatársat hívsz meg egy helyszínhez, ki kell választani számára egy szerepkört – de ez meglévő csapattaghoz is hozzárendelhető. Később a szerepkörök szabadon módosíthatók, szerkeszthetők, sőt, akár másolhatók is a hozzájuk tartozó jogosultságokkal együtt. A részletes leírást lentebb találod.
Minden szerepkörhöz tartozik egy ajánlott jogosultságcsomag, ami automatikusan aktiválódik, illetve további jogosultságok, amelyeket igény szerint be lehet kapcsolni.
Elérhető szerepkörök:
- Munkatárs – szolgáltatásokat nyújt
- Recepciós – időpontokat kezel, fizetéseket rögzít
- Call center – ügyfelekkel kommunikál, foglalásokat hoz létre
- Könyvelő – a bérszámfejtésért felel
- Vezető – a helyszín működését irányítja
- Tulajdonos – teljes hozzáféréssel rendelkezik
A szerepkörhöz tartozó jogosultságokat a meghíváskor vagy a szerepkör beállításakor is megnézheted.
Szerepkör beállítása új munkatárs számára #
Lépj a Beállítások > Munkatársak> Előfizetés kezelése menüpontba.
Kattints egy olyan meglévő csapattag nevére, aki nem nyújt szolgáltatást.
Nyisd meg a Hozzáférés fület.
Hozzáférés aktiválása
Kapcsold be a Rendszerhozzáférés engedélyezése kapcsolót, hogy a munkatárs be tudjon jelentkezni.
Kapcsolattartási adatok megadása
Írd be az e-mail címét és telefonszámát – ezekkel fog hozzáférni a rendszerhez.
Szerepkör kiválasztása
Az Elérési jogosultságok mezőben válaszd ki a megfelelő szerepkört a listából:
- Szakember – szolgáltatást nyújt
- Recepciós – időpontokat és fizetéseket kezel
- Call center – ügyfelekkel kommunikál, foglal
- Könyvelő – bérszámfejtésért felel
- Vezető – a helyszínt irányítja
- Tulajdonos – mindenhez hozzáfér
A szerepkör kiválasztása után a rendszer automatikusan hozzárendeli a megfelelő jogosultságokat.
Változások mentése
Ellenőrizd az adatokat és a kiválasztott szerepkört. A csapattag ezután az adott jogosultságok szerint fér hozzá a rendszerhez.
Új csapattag hozzáadása #
Ha egy teljesen új munkatársat szeretnél hozzáadni, és hozzáférést adni neki:
Lépj a Munkatársak szekcióba, majd kattints a lista alján a Csapattag hozzáadása gombra.
- Töltsd ki az adatokat:
- Név – ez jelenik meg a beosztásban és foglalásokban
- Specializáció – például kozmetikus, fodrász, manikűrös stb.
- További opciók beállítása:
- Hozzáadás az időbeosztáshoz – megjelenik a naptárban, szolgáltatást nyújthat (ez számít az előfizetéshez)
- Hozzáférés az Altegio-hoz – be tud lépni és használni tudja a rendszert a szerepkörhöz rendelt jogosultságokkal
- Elbocsátva megjelölés – ha a munkatárs már nem dolgozik a helyszínen (ez letiltja a hozzáférést)
- Mentés
Az összes mező kitöltése után kattints a Mentés gombra. A csapattag felkerül a listára, és később is adhatsz hozzá szerepkört és jogosultságokat.
Fontos: Ha az előfizetésed korlátozza a hozzáadható csapattagok számát, új munkatárs felvétele előtt lehet, hogy növelned kell a keretet.
Az előfizetés frissítése új munkatárs hozzáadásához
Lépj az Előfizetés kezelése szekcióba, majd kattints az Csapattag hozzáadása lehetőségre.
Megjelenik egy ablak, ahol megvásárolhatod az új csapattag hozzáadását, és meghosszabbíthatod a csomagodat.
A csapattag hozzáadásának ára automatikusan kiszámításra kerül, a legutóbbi megvásárolt előfizetés alapján – a korábbi előfizetéseket vagy bónusz hónapokat nem veszi figyelembe.
A díjszámítás alapja:
- A legutóbbi előfizetés valóban kifizetett összege (minden kedvezménnyel együtt)
- A csomagban foglalt csapattagok száma
- A teljes előfizetési időszak (beleértve a bónusz hónapokat is)
Új munkatársakat ugyanazon feltételek mellett adhatsz hozzá – az ár nem kerül újraszámításra.
Az új munkatárs hozzáadásának költsége az utolsó megvásárolt előfizetés alapján, egy csapattagra jutó napi átlagár szerint kerül kiszámításra.
Képlet:
1 munkatársra jutó napi ár = Fizetett összeg ÷ (csapattagok száma × az előfizetési időszak napjainak száma)
- Fizetett összeg: az az összeg, amit az ügyfél ténylegesen kifizetett az előfizetésért (minden kedvezménnyel együtt)
- Előfizetési időszak: megvásárolt hónapok + bónusz hónapok
A legutóbbi előfizetéshez tartozó összes kedvezmény és bónusz hónap automatikusan beleszámít a kalkulációba.
💡 Fontos: Az előfizetés felfüggesztési időszakai (fagyasztás) nem számítanak bele a képletbe.
Minden újonnan hozzáadott munkatárs ugyanazzal az egységes árfolyammal kerül kiszámlázásra, mint ami az utolsó előfizetés vásárlásakor érvényben volt.
Új csapattagot bármikor hozzáadhatsz.
A költség kizárólag az aktuálisan aktív előfizetésedtől függ — nem számítanak a korábbi csomagjaid vagy az üzlet helyszíne.
Ha az aktuális előfizetésed lejárta előtt újra előfizetsz, akkor az új, legfrissebb előfizetés paraméterei alapján történik a számítás.
Minden adózási és számlázási folyamat megegyezik a fő előfizetésre vonatkozó szabályokkal.
Ha a korábban használt pénznem vagy fizetési mód már nem elérhető, a rendszer még a vásárlás véglegesítése előtt jelezni fogja.
Munkatárs szerepkörének és hozzáférési jogainak szerkesztése #
A szerepkörök és jogosultságok bármikor módosíthatók vagy szerkeszthetők.
Ha egy munkatárs korábban már meg lett hívva, de nem kapott szerepkört, azt most hozzá tudod rendelni.
Lépj a Számlázás > Előfizetés menüpontra, kattints a Kezelés gombra az „Előfizetési csomag” blokkban, majd válaszd ki a munkatárs nevét vagy szerepkörét, és nyisd meg a Hozzáférés fület.
A hozzáférési jogosultságok mezőben nyisd le a listát, és válaszd ki az új szerepkört.
Ha visszaállítasz egy korábban használt szerepkört, a hozzá tartozó korábbi beállítások megmaradnak.
Kattints a három pontra a jogosultságok mezőben, majd válaszd ki a kívánt jogosultságot (hozzáadás vagy eltávolítás).
Egy teljes szekció összes jogosultságát ki-be kapcsolhatod a kapcsolóval.
További jogosultságok hozzáadásához kattints a kapcsoló melletti nyílra, majd válaszd az „Egyéb” lehetőséget, és pipáld ki, amire szükséged van.
Egy adott szekcióhoz tartozó jogosultságokat a neve melletti három pontra kattintva kezelheted.
Ne felejts el menteni a módosításokat a végén!
Hozzáférési jogosultságok másolása #
Ha nem szeretnéd újra és újra kézzel beállítani ugyanazokat a jogosultságokat, egyszerűen másolhatod őket egy másik csapattagról.
A jogosultságok másolása elérhető a meghívás során is, és a már hozzáadott munkatársaknál is.
Hogyan másolj jogosultságokat:
Lépj a Számlázás > Előfizetés menüpontra, majd kattints a Kezelés gombra az „Előfizetési csomag” blokkban.
Kattints a munkatárs nevére vagy szerepkörére, majd nyisd meg a Hozzáférés fület.
Az Elérési jogosultságok mezőben kattints a Jogosultságok másolása lehetőségre.
- Válaszd ki azt a munkatársat, akinek a jogosultságait szeretnéd másolni (keresőt is használhatsz), majd kattints az Alkalmazás gombra.
A kiválasztott jogosultságok ezután hozzáadódnak a kijelölt munkatárs beállításaihoz.
Gyakori meghívási hiba javítása #
Meghívás elfogadásakor előfordulhat, hogy az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
“Ez a telefonszám vagy e-mail cím már használatban van.”
Ez azt jelenti, hogy már létezik egy fiók ezekkel az adatokkal a rendszerben.
Mit tehetsz ilyenkor:
- Hozzáférés visszaállítása a „Elfelejtett jelszó” vagy „Jelszó visszaállítása” funkcióval
- Ahelyett, hogy új fiókot hoznál létre, hívd meg a már meglévő fiókot
- Ha nincs hozzáférés a fiókhoz tartozó telefonszámhoz vagy e-mail címhez, keresd fel az Altegio Ügyfélszolgálatot
