У Altegio є 2 види просторів: філії та мережі. Філії — з жовтим виділенням зліва, мережі — з фіолетовим виділенням зліва. У філіях та мережах знаходяться різні розділи. 

Щоб перейти до мережі, виконайте такі дії:

1. Натисніть назву філії у верхньому лівому кутку.
2. У списку, що випадає, виберіть потрібну вам мережу.

Примітка

Якщо у вас розділ «Мережі» порожній, це означає, що вас немає як користувача у мережі, і вас потрібно додати. Додати користувача до мережі може лише користувач із усіма правами. Щоб додати користувача, перейдіть до розділу «Установки» > «Користувачі» (у мережі) та натисніть кнопку «Додати користувача». Інструкція на запрошення до мережі у статті.

Створення типу сертифіката

У мережному інтерфейсі перейдіть до розділу «Лояльність» > «Типи сертифікатів»

та натисніть кнопку «Додати тип сертифіката».

1. На новій сторінці вкажіть назву типу сертифіката, наприклад, Сертифікат на 1000.

2. Виберіть тип списання:

• Одноразове списання: сертифікат перестане дійсним після першої оплати.
• Багаторазове списання: сертифікат можна використовувати доти, поки залишок на ньому не дорівнюватиме нулю.

3. Вкажіть номінал (початковий баланс сертифіката) у валюті філій, у яких він діятиме.

4. Вкажіть обмеження застосування (на що сертифікат поширюватиметься):

• Без обмежень.
• Будь-які послуги без товарів.
• Деякі послуги та будь-які товари (при виборі цього виду з’явиться кнопка «Змінити», за допомогою якої можна буде вибрати категорії/послуги).
• Деякі послуги без товарів (у разі вибору цього виду з’явиться кнопка «Змінити», за допомогою якої можна буде вибрати категорії/послуги).
• Будь-які товари без послуг.

Примітки

• Для додавання деяких послуг до типу сертифіката, категорії та послуги повинні бути мережними. Зробити категорії та послуги мережної філії можна в мережевому розділі «Послуги» > «Міграція послуг» через синхронізацію. Детальна інструкція у статті «Міграція та об’єднання мережних послуг».
• Якщо обираючи послуги ви відзначаєте лише саму категорію (не обираючи кожну послугу окремо),  застосування сертифікату буде поширюватися на усі послуги цієї категорії (як на послуги мережі, так і на послуги філій).
• Додати конкретні товари до типу сертифіката не можна.

5. Вкажіть обмеження терміну дії:

• Без обмеження терміну дії.
• Фіксована дата для усіх екземплярів (у разі вибору цього варіанта з’явиться поле «Дата згоряння»).
• Фіксований термін дії з моменту продажу (при виборі цього варіанта з’являться поля «Термін дії з моменту продажу» та «Одиниця виміру»).

6. Встановіть галку, якщо хочете «Дозволити продаж сертифіката без коду». Ви зможете створювати сертифікати, при продажі яких не потрібно надавати код, але потрібно вказати номер телефону клієнта.

Важливо

• Обов’язково вказуйте клієнта у вікні візиту під час продажу таких сертифікатів.
• Після продажу сертифікат без коду буде прив’язаний до номера клієнта, який його купив, застосувати сертифікат до клієнта з іншим номером не вийде.

7. Встановіть галку «Доступність для продажу онлайн», якщо плануєте продавати онлайн сертифікат.

8. Виберіть філії, у яких діятиме сертифікат.

9. Натисніть кнопку «Зберегти».

Використання сертифікатів

Після створення сертифікати з’являться у філіях у розділі «Склад» > «Товари»: будуть створені відповідні товари та категорія товарів «Сертифікати». Сертифікати можна буде продавати клієнтам (докладна інструкція у статті «Продаж сертифікатів»), впродані сертифікати будуть доступні для оплати (докладна інструкція у статті «Оплата товарів та послуг сертифікатами»).