Що це і для чого це потрібно? #
В Altegio передбачено розподіл клієнтів за категоріями. Категорії являють собою кольорові мітки з назвами, які дозволяють позначати та виділяти окремих клієнтів або групи клієнтів за різними критеріями.
За замовчуванням створено 3 категорії: Постійний, Лояльний, VIP.
Можна використовувати категорії за замовчуванням, можна створювати нові, можна привласнювати їх клієнтам, можна редагувати і видаляти категорії.
За допомогою фільтрів можна здійснювати розсилки певної категорії клієнтів, а також привласнювати нові категорії обраним клієнтам. Детальну інформацію по використанню фільтрів ви можете отримати в цій статті.
Категорії, присвоєні клієнту, будуть автоматично відображатися у вікні візиту при створенні запису в журналі.
А також при наведенні на статус запису в журналі вже після його створення.
Як створити категорію? #
Перейдіть до розділу Клієнти > Категорії клієнтів і натисніть кнопку «Додати категорію». Укажіть назву категорії та виберіть колір мітки, після чого натисніть кнопку «Зберегти». Після цього нова категорія з’явиться в загальному списку.
Як присвоїти категорію клієнту? #
У розділі Клієнти > Клієнтська база відкрийте картку клієнта і в полі Категорія виберіть потрібну мітку зі списку, що випадає.
Натисніть кнопку Зберегти.
Також категорію можна призначити клієнту у вікні запису. Для цього відкрийте вікно запису, перейдіть до Профілю клієнта, відмітьте потрібні категорії у списку та натисніть «Зберегти дані».
Як присвоїти категорію групі клієнтів? #
Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база
- Якщо ви хочете додати в категорію всіх клієнтів, натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію;
- Якщо в категорію потрібно додати тільки частину клієнтів, в списку виберіть клієнтів (поставте галочки навпроти їх імен), натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію
Після цього виберіть існуючу категорію, до якої потрібно додати клієнтів, або швидко створіть нову категорію, указавши її назву та колір мітки.
