Фільтри в клієнтській базі

Початок # #

Для сегментації клієнтів у розділі Клієнти > Клієнтська база передбачено низку фільтрів. Ви можете сформувати список клієнтів, для яких можна створити SMS-розсилку (за наявності підключеного SMS-агрегатора) або присвоїти їм певну категорію.

Відфільтруйте інформацію про клієнтів за необхідними параметрами та натисніть кнопку «Знайти».

Щоб скинути фільтри, натисніть кнопку із зображенням кошика.

Типи фільтрів #

Фільтри поділяються на три типи: «По візитах», «По клієнтами» та «По продажам». Щоб скасувати дію заданих параметрів у межах одного розділу, натисніть кнопку «Очистити» у відповідному типі фільтрів.

Параметри за візитами: #

• «Наявність записів»
  Допоможе знайти клієнтів, які ще не записувалися цього місяця.

• «Статус записів»
  Допоможе знайти клієнтів, які пропускають візит без попередження. Достатньо встановити фільтр «Клієнт не прийшов».

• «Кількість записів»
  Допоможе відстежити, скільки записів здійснив клієнт. Можна відфільтрувати кількість «Від» і «До».

• «Період»
  Допоможе знайти клієнтів, які записувалися або не записувалися в певний часовий проміжок.

• «Співробітник»
  Допоможе знайти клієнтів, які записувалися до певного співробітника.

• «Послуги»
  Допоможе знайти клієнтів, які записувалися на певні послуги.

• «Сума наданих послуг»
  Допоможе знайти клієнтів, які залишають суму вище середнього чека під час кожного візиту.

Параметри за клієнтами: # #

• «Стать»
  Допоможе вибрати клієнтів певної статі, наприклад, для SMS-розсилки чоловікам про те, що в салоні з’явився майстер чоловічих стрижок.

• «Мобільний застосунок»
  Допоможе знайти клієнтів, яким варто розповісти про ваш мобільний застосунок від Altegio.

• «Категорія клієнтів»
  Допоможе знайти клієнтів із певної категорії, наприклад постійних клієнтів, які останнім часом перестали відвідувати салон.

• «Продано»
  Допоможе знайти клієнтів, які витратили у вас, наприклад, понад 20 000 грн, щоб додати їх до категорії «VIP-клієнти».

• «Отримував SMS-розсилку»
  Допоможе знайти клієнтів, які записалися після рекламної розсилки, щоб оцінити її ефективність.

• «Важливість клієнта»
  Допоможе знайти клієнтів для повідомлення про акцію лише для клієнтів певного рівня важливості.

• «День народження»
  Допоможе знайти клієнтів, у яких скоро день народження, щоб привітати іменинників.

• «Вік»
  Допоможе відфільтрувати клієнтів за конкретним віком. Фільтр застосовується до клієнтів, у яких указано рік народження. Якщо в картці клієнта зазначено повну дату народження, під час розрахунку віку враховуються також день і місяць.

Параметри за продажами # #

• «Товари»
  Фільтр допоможе знайти клієнтів, які купували конкретний товар або купували товари в певні дні.

• «Сертифікати»
  — «Назва» — допоможе знайти клієнтів, які купили конкретний сертифікат.
  — «Використання» — допоможе знайти клієнтів, у яких сертифікат уже використаний або ще не використаний.
  — «Баланс» — допоможе знайти клієнтів із зазначеною сумою на балансі сертифіката; актуально для сертифікатів із багаторазовим списанням.
  — «Термін дії» — допоможе знайти клієнтів, у яких скоро закінчується термін дії сертифіката, щоб надіслати SMS-попередження.
  — «Дата продажу» — допоможе знайти клієнтів, які купили сертифікат у певний період.

• «Абонементи»
  — «Назва» — допоможе знайти клієнтів, які купили конкретний абонемент.
  — «Використання» — допоможе знайти клієнтів, у яких абонемент уже використаний або ще не використаний.
  — «Статус» — допоможе знайти клієнтів із вибраним статусом абонемента, наприклад простроченим.
  — «Статус заморозки» — допоможе знайти клієнтів із замороженими абонементами.
  — «Термін дії» — допоможе знайти клієнтів, у яких скоро закінчується термін дії абонемента.
  — «Дата продажу» — допоможе знайти клієнтів, які купили абонемент у певний період.
  — «Залишок послуг» — допоможе знайти клієнтів, у яких залишилася вибрана кількість послуг за абонементом.

Автоматичні сегменти # #

• «Сегменти» — це поєднання фільтрів, які можна застосувати, щоб швидко знаходити клієнтів за певними параметрами.

• «Нові»
  Нові клієнти, які відвідали вас протягом останнього місяця.

• «Повторні»
  Клієнти, які здійснили повторний візит протягом останнього місяця.

• «Закінчується абонемент»
  Сегмент для швидкого пошуку клієнтів, у яких закінчується абонемент за кількістю послуг або терміном дії, щоб здійснити додатковий продаж або повідомити про завершення абонемента.

Щоб застосувати сегмент, натисніть назву потрібного сегмента, а потім кнопку «Знайти».

Робота з декількома фільтрами  #

Ви можете використовувати додаткові умови фільтрації. 

Кнопка із зображенням плюса з’являється після вибору хоча б одного параметра фільтрації. 

Для вирішення ваших завдань можна використовувати Тип зв’язку “і” і Тип зв’язку ”або”.

Тип зв’язку”і”

При використанні типу зв’язку “і” будуть знайдені тільки ті клієнти, які задовольняють кожну умову фільтрації. 

Тип зв’язку ”або”

При використанні типу зв’язку “або” будуть знайдені ті клієнти, які задовольняють хоча б одній умові фільтрації. 

Приклади використання фільтрів #

Отримати список клієнтів, у яких день народження на наступному тижні. #

1. Виберіть параметр «По клієнтам» — «День народження» — «Наступний тиждень», натисніть «Вибрати»
2. Щоб отримати результат, натисніть кнопку «Знайти».

Знайти втрачених клієнтів. #

1. Виберіть параметр «По візитами» — «Наявність записів» — «Є записи» та встановіть період, що передує періоду втрати і дорівнює йому за тривалістю.
   
   Приклад:
   Сьогодні-1 жовтня.
   Період втрати у вашому салоні – 30 днів.
   В такому випадку вам потрібно знайти клієнтів, які відвідували ваш салон з 2 по 31 Серпня.

2. Натисніть на кнопку зі знаком плюса і виберіть Тип зв’язку “І”. Додайте другий фільтр По візитах – Наявність записів – Немає записів. У цій же колонці встановіть період втрати.
   
   Приклад:
   Сьогодні – 1 жовтня.
   Період втрати у вашому салоні – 30 днів.
   В такому випадку вам потрібно знайти клієнтів, які не відвідували ваш салон з 1 по 30 Вересня.
3. Натисніть Знайти.
   
   При пошуку втрачених клієнтів можна також враховувати фільтр Статус записів:
   Клієнт прийшов – якщо потрібно знайти клієнтів, які записалися і прийшли і клієнт не прийшов – якщо потрібні ті, хто записався, але не прийшов.

Знайти всіх клієнтів, у яких є записи тільки до одного майстра. #

1. Виберіть параметр «По візитами» — «Наявність записів» — «Є записи»візитами» — «Наявність записів» — «Є записи», натисніть кнопку Вибрати.
2. Виберіть «По візитами» — «Співробітник» — ім’я співробітника.
3. Натисніть на кнопку з плюсом і виберіть Тип зв’язку “І”.
4. У другому фільтрі виберіть параметр «За візитами» — «Наявність записів» — «Немає записів» і натисніть кнопку «Вибрати».
5. У другому фільтрі виберіть «Наявність записів» — «Немає записів» та «Співробітник» — усі, крім вибраного раніше.

6. Щоб отримати результат, натисніть кнопку Знайти.

Знайти клієнтів, які отримували sms-розсилку в січні або в березні. #

1. Виберіть параметр «По клієнтам» — «Отримував SMS-розсилку» — «Отримував розсилку з 01.01.2022 по 31.01.2022» та натисніть кнопку «Вибрати».
2. Натисніть на кнопку з плюсом і виберіть Тип зв’язку “Або”.
3. У другому фільтрі виберіть параметр «За клієнтами» — «Отримував SMS-розсилку» — «Отримував розсилку з 01.03.2022 по 31.03.2022» та натисніть кнопку «Вибрати».
4. Щоб отримати результат, натисніть кнопку Знайти.