В Altegio є можливість запрошувати до управління філією співробітників, які не надають послуги, додавати співробітників, що надають послуги, без надання їм доступу до філії, а також додавати співробітників, що надають послуги, з наданням доступу.
Співробітник з доступом — це співробітник компанії, що має доступ до управління філією, певну роль та права в Altegio. Співробітник авторизується в системі за допомогою логіна та пароля і може виконувати дії, дозволені йому правами доступу.
Надати доступ можна співробітнику з будь-якою роллю — власник, адміністратор, спеціаліст, бухгалтер тощо. В залежності від ролі співробітника необхідно налаштовувати різні рівні доступу.
Унікальними ідентифікаторами (логін) для входу в систему є email та номер телефону.
Відправити запрошення для управління філією можна різними способами: у розділах Налаштування > Співробітники та Біллінг > Керування. У цій статті розглянемо обидва варіанти. Також у цій статті розглянемо додавання співробітників, що надають послуги, без надання доступу до сервісу у новому інтерфейсі.
Запрошення співробітника, що не надає послуги, до філії
У розділі «Співробітники»
- Перейдіть у розділ Налаштування > блок Налаштування запису > Співробітники.
- Натисніть на кнопку «Додати співробітника».
- У новому вікні заповніть дані:
– введіть ім’я співробітника;
– обов’язково приберіть галочку «Додати до графіку» (якщо залишити налаштування включеним, буде додано співробітника, що надає послуги);
– поставте галочку «Надати доступ до сервісу» та вкажіть його номер телефону або email (за вказаним каналом прийде посилання-запрошення). - Натисніть «Зберегти».
У розділі «Біллінг»
- Перейдіть у розділ Біллінг > Ліцензія та натисніть на кнопку «Керування» у блоці «Тариф».
- Натисніть на ім’я будь-якого з вже доданих співробітників, що не надають послуги.
- У правому верхньому куті натисніть на кнопку «Додати доступ».
- У відкритому вікні заповніть дані:
- ім’я співробітника;
- його телефон або email (за вказаним каналом прийде посилання-запрошення);
- посада (необов’язково);
- виберіть роль;
- за потреби змініть права доступу в межах ролі.
- Натисніть на кнопку «Відправити» → «Відправити».
Додавання співробітника, що надає послуги, без доступу до сервісу
- Перейдіть у розділ Налаштування > Співробітники.
- Натисніть на кнопку «Додати співробітника».
- У відкритому вікні заповніть дані:
- введіть ім’я співробітника;
- обов’язково залиште галочку «Додати до графіку»;
- вкажіть спеціалізацію (обов’язково) та посаду (необов’язково);
- не ставте галочку «Надати доступ до сервісу».
- Натисніть на кнопку «Зберегти».
