Todos os dados de reservas podem ser revisados ​​separadamente devido às opções de filtro convenientes:

• Data de criação
• Data da visita
• Funcionários
• Do utilizador
• Cancelado e não cancelado/cancelado/não cancelado
• Status da visita
• Nome/telefone do cliente
• Categoria de serviço
• Categoria de postagemreserva
• Todas as fontes de reserva/online/offline (a forma como a reserva foi criada)
• Todos os status de pagamento/pago integralmente/não pago integralmente
• Reservas com e sem serviços/reservas com serviços/reservas sem serviços

Filtre a lista pelos itens necessários e clique em Mostrar. Você também pode pesquisar reservas com um determinado cliente, para isso, digite um nome ou número de telefone e clique em Mostrar. Cada reserva pode ser editada e/ou excluída.

• Para editar a reserva, clique no botão Editar reserva. Depois a visita será aberta no calendário de consultas, onde você poderá fazer algumas alterações.
• As reservas podem ser excluídas uma a uma ou em massa. Para excluir marque as reservas necessárias (1), o botão Excluir selecionados estará ativo (2), clique nele. As reservas serão excluídas do calendário de compromissos e a linha com os dados da reserva mudará de cor para rosa (3). Para ver as informações detalhadas sobre a reserva excluída, clique no botão Info (4).

Observações

• Uma reserva excluída não pode ser restaurada, você só pode criar uma nova.
• Se o usuário não tiver o direito de excluir reservas pagas ou reservas com o status Cliente chegou, essas reservas não serão excluídas e o usuário será notificado após clicar no botão Excluir selecionado.

Operações com o Excel #

Os dados de reservas podem ser baixados como Excel, assim como uma lista pode ser carregada do Excel.

Baixar como Excel #

O download das reservas é realizado apenas por meio de e-mail. O usuário recebe um e-mail com um link para o arquivo baixado. Em seguida, na Altegio, na seção Visão geral > Registro de dados, aparecerá um registro de downloads com informações sobre quem, quando e quais dados solicitados. O arquivo de download também pode ser recebido por meio do log de download se os direitos necessários forem verificados.

Upload do Excel #

Os dados carregados serão exibidos na seção Visão geral > Reservas e no Calendário de compromissos.

• É necessário fazer o upload das reservas com o número de telefone e o nome do cliente!
• Para fazer upload de reservas do Excel, são necessários direitos de acesso total ao Altegio.
• Antes de fazer o upload das visitas, todos os serviços precisam ser adicionados e não devem ser alterados durante o upload.
• Antes de fazer o upload, desative as notificações sobre como criar uma reserva via Agenda de compromissos para administradores, funcionários e clientes.
• Se você clicar no botão Upload, mas ele não iniciar, não clique no botão novamente. Para resolver o problema, entre em contato com nosso suporte técnico: [email protected].

O princípio de upload de reservas do Excel é semelhante ao princípio de upload de serviços, apenas os tipos de dados diferem (cabeçalhos da tabela).

1. Data. O formato de data e hora das visitas (sessões) deve ser o seguinte: 04.01.2016 10:30

A hora da visita será arredondada de acordo com as configurações (intervalos) em Altegio, para o valor mais próximo.

2. ID do funcionário. Como descobrir o número do funcionário (ID) no Altegio.

3.Número de telefone do cliente. Use o seguinte formato12123445678.

4. Nome do cliente. É obrigatório especificar, caso contrário será perdido.

5. Nome do funcionário. Esta entrada tem o mesmo nome na seção Configurações – Equipe.

6. Duração. Ele precisa ser indicado em segundos. Tenha em conta que o tempo da sessão é sempre divisível por 15 minutos e arredondado para cima. Se o campo estiver vazio, o valor padrão será 15 minutos.

7. ID do serviço. Como descobrir o número do serviço (ID) no Altegio.

8. Nome do serviço. Esta entrada tem o mesmo nome em Configurações > Serviços.

Observação

Ao carregar registros do Excel, você pode indicar vários serviços (os nomes dos serviços podem ser separados por símbolos ## e os IDs de serviços podem ser separados por vírgulas ou símbolos ##).

9. Preço do serviço. Esta entrada é usada como custo de serviço para a reserva carregada. Se houver vários serviços, o preço deve ser indicado para cada serviço. Se não houver essa informação, mas apenas o valor total, é necessário colocar 0 para os demais serviços e separá-lo com o símbolo # .

10. Desconto no serviço. Esta entrada é um valor de desconto para o serviço na reserva carregada.

11. Comentário. É um valor do campo Comentário na reserva carregada.

12. Status da reserva (número):

• No-Show – o valor numérico “-1”
• Pendente – o valor numérico “0”
• Chegou – o valor numérico “1”
• Confirmado – o valor numérico “2”
• Status do compromisso (linha). O valor de texto do status escrito como (a cópia exata):
• Não comparecimento
• Pendente
• Chegado
• Confirmado

Nota

Um arquivo de referência para carregar visitas está disponível neste anexo: Template Visits.xlsx(10 KB)