Todos os dados de reservas podem ser revisados ​​separadamente devido às opções de filtro convenientes:

• Data de criação
• Data da visita
• Funcionários
• Do utilizador
• Cancelado e não cancelado/cancelado/não cancelado
• Status da visita
• Nome/telefone do cliente
• Categoria de serviço
• Categoria de postagemreserva
• Todas as fontes de reserva/online/offline (a forma como a reserva foi criada)
• Todos os status de pagamento/pago integralmente/não pago integralmente
• Reservas com e sem serviços/reservas com serviços/reservas sem serviços

Filtre a lista pelos itens necessários e clique em Mostrar. Você também pode pesquisar reservas com um determinado cliente, para isso, digite um nome ou número de telefone e clique em Mostrar. Cada reserva pode ser editada e/ou excluída.

• Para editar a reserva, clique no botão Editar reserva. Depois a visita será aberta no calendário de consultas, onde você poderá fazer algumas alterações.
• As reservas podem ser excluídas uma a uma ou em massa. Para excluir marque as reservas necessárias (1), o botão Excluir selecionados estará ativo (2), clique nele. As reservas serão excluídas do calendário de compromissos e a linha com os dados da reserva mudará de cor para rosa (3). Para ver as informações detalhadas sobre a reserva excluída, clique no botão Info (4).

Observações

• Uma reserva excluída não pode ser restaurada, você só pode criar uma nova.
• Se o usuário não tiver o direito de excluir reservas pagas ou reservas com o status Cliente chegou, essas reservas não serão excluídas e o usuário será notificado após clicar no botão Excluir selecionado.

Operações com o Excel

Os dados de reservas podem ser baixados como Excel, assim como uma lista pode ser carregada do Excel.

Baixar como Excel

O download das reservas é realizado apenas por meio de e-mail. O usuário recebe um e-mail com um link para o arquivo baixado. Em seguida, na Altegio, na seção Visão geral > Registro de dados, aparecerá um registro de downloads com informações sobre quem, quando e quais dados solicitados. O arquivo de download também pode ser recebido por meio do log de download se os direitos necessários forem verificados.

Upload do Excel

Os dados carregados serão exibidos na seção Visão geral > Reservas e no Calendário de compromissos.

• É necessário fazer o upload das reservas com o número de telefone e o nome do cliente!
• Para fazer upload de reservas do Excel, são necessários direitos de acesso total ao Altegio.
• Antes de fazer o upload das visitas, todos os serviços precisam ser adicionados e não devem ser alterados durante o upload.
• Antes de fazer o upload, desative as notificações sobre como criar uma reserva via Agenda de compromissos para administradores, funcionários e clientes.
• Se você clicar no botão Upload, mas ele não iniciar, não clique no botão novamente. Para resolver o problema, entre em contato com nosso suporte técnico: [email protected].

O princípio de upload de reservas do Excel é semelhante ao princípio de upload de serviços, apenas os tipos de dados diferem (cabeçalhos da tabela).

1. Data. O formato de data e hora das visitas (sessões) deve ser o seguinte: 04.01.2016 10:30

A hora da visita será arredondada de acordo com as configurações (intervalos) em Altegio, para o valor mais próximo.

2. ID do funcionário. Como descobrir o número do funcionário (ID) no Altegio.

3.Número de telefone do cliente. Use o seguinte formato12123445678.

4. Nome do cliente. É obrigatório especificar, caso contrário será perdido.

5. Nome do funcionário. Esta entrada tem o mesmo nome na seção Configurações – Equipe.

6. Duração. Ele precisa ser indicado em segundos. Tenha em conta que o tempo da sessão é sempre divisível por 15 minutos e arredondado para cima. Se o campo estiver vazio, o valor padrão será 15 minutos.

7. ID do serviço. Como descobrir o número do serviço (ID) no Altegio.

8. Nome do serviço. Esta entrada tem o mesmo nome em Configurações > Serviços.

Observação

Ao carregar registros do Excel, você pode indicar vários serviços (os nomes dos serviços podem ser separados por símbolos ## e os IDs de serviços podem ser separados por vírgulas ou símbolos ##).

9. Preço do serviço. Esta entrada é usada como custo de serviço para a reserva carregada. Se houver vários serviços, o preço deve ser indicado para cada serviço. Se não houver essa informação, mas apenas o valor total, é necessário colocar 0 para os demais serviços e separá-lo com o símbolo # .

10. Desconto no serviço. Esta entrada é um valor de desconto para o serviço na reserva carregada.

11. Comentário. É um valor do campo Comentário na reserva carregada.

12. Status da reserva (número):

• No-Show – o valor numérico “-1”
• Pendente – o valor numérico “0”
• Chegou – o valor numérico “1”
• Confirmado – o valor numérico “2”
• Status do compromisso (linha). O valor de texto do status escrito como (a cópia exata):
• Não comparecimento
• Pendente
• Chegado
• Confirmado

Nota

Um arquivo de referência para carregar visitas está disponível neste anexo: Template Visits.xlsx(10 KB)