Névtelen

Új bejegyzési ablak érhető el az Altegio-ban

Mostantól minden fontos műveletet a bejegyzéssel kapcsolatban a középső részen tudsz elvégezni — például szolgáltatások és termékek hozzáadása, valamint ezek adatainak szerkesztése, anélkül hogy feleslegesen kellene lapozgatnod a különböző fülek között. Az új bejegyzési ablakban már nincsenek külön „Látogatás státusza” és „Fizetés” részek.

A további beállítások átköltöztek a bal oldalra, míg minden, ami az ügyféllel kapcsolatos, a jobb oldalra került.
Sőt, most már testre is szabhatod az ablakot: rögzítheted a számodra fontos mezőket a bal oldalon, vagy az ügyféllel kapcsolatos részeket a jobb oldalon.

Olvass tovább, hogy megismerd az új bejegyzési ablak összes változását!

Fontos tudnivalók

Az új bejegyzési ablak még fejlesztés alatt áll, és a jövőben minden Altegio-felhasználó számára elérhetővé válik. Ha számodra ez a funkció még nem érhető el, fordulj az Altegio ügyfélszolgálatához vagy a személyes menedzseredhez. A menedzsered elérhetőségét az Áttekintés → Összefoglaló menüben találod.

A visszajelzésed hatalmas segítség számunkra, hogy a bejegyzési ablakot még jobbá tegyük! 

Hogyan működik az új bejegyzési ablak?

Az új ablakban minden, ami fontos volt a korábbi verziókban, megmaradt, de a funkciók elrendezése és az ablak kezelése jelentősen megváltozott.
Az ablak három fő részre osztható:

1. Bal oldali rész:
   Itt találod az összes eszközt, amire a bejegyzéssel kapcsolatban szükséged lehet. Például itt tudod módosítani az alkalmazottat, az időpontot, a bejegyzés időtartamát, és itt rögzítheted a számodra fontos mezőket (pl. megjegyzések vagy berendezések). Ide tartoznak a már megszokott funkciók is, mint például:

   • Bejegyzés ismétlése,
   • Emlékeztetők a látogatásról,
   • Anyagköltségek kezelése,
   • Módosítások előzményei.

2. Középső rész:
   Ez a bejegyzéssel kapcsolatos fő műveletek helyszíne, ahol a következőket végezheted el:

   • módosíthatod a látogatás státuszát,
   • hozzáadhatsz szolgáltatásokat vagy termékeket,
   • szerkesztheted ezek adatait,
   • és itt kezelheted a fizetéseket is.

3. Jobb oldali rész:
   Itt találod az összes ügyfélhez kapcsolódó információt és funkciót:

   • ügyfél hozzáadása a bejegyzéshez,
   • ügyfél adatai és statisztikái,
   • hűségkártyák, üzenetek, és még sok más.

Most nézzük meg részletesen, hogy mit tartalmaznak ezek a részek!

Bal oldali rész: extra beállítások a bejegyzéshez

Szakember, dátum, időpont és időtartam

A bal felső sarokban egy külön blokkban találod a szakember nevét, valamint a dátumot, az időpontot és a bejegyzés időtartamát.
Ez most sokkal könnyebben elérhető, nem kell a képernyőn lefelé görgetni, hogy megtaláld ezeket a mezőket.
Ha szerkeszteni szeretnéd ezeket az adatokat, kattints a „Szerkesztés” gombra, és a mezők kibontva megjelennek.

Rögzíthető mezők és „Speciális mezők”

Az új bejegyzési ablakban lehetőséged van rögzíteni a számodra fontos mezőket a bal oldali részben, így könnyen testre szabhatod az ablakot.

Rögzíthető mezők:

• Megjegyzések a bejegyzéshez,
• Berendezések (pl. eszközök, székek),
• Bejegyzés kategóriája,
• Bejegyzés színe.

Ha rögzíteni vagy eltávolítani szeretnél egy mezőt, nyisd meg a „Speciális mezők” blokkot, és kattints a mező melletti ikonra. Azonnal látni fogod a változást a bal oldalon.

Színek jelentése:

• Piros ikon: a mező rögzítve van.
• Fehér ikon: a mező nincs rögzítve.
• Szürke ikon: a mező csak a hálózati felületen rögzíthető (pl. a Beállítások → Speciális mezők menüpontban).

Ismétlődő bejegyzések, emlékeztetők, anyagköltségek és előzmények

A következő funkciók is itt találhatók, bár dizájnjuk némileg megújult:

• Bejegyzés ismétlése,
• Emlékeztetők a látogatásról,
• Anyagköltségek kezelése,
• Módosítások előzményei.

Középső rész: a bejegyzés fő funkciói

Szolgáltatások kezelése

Amikor létrehozol egy új bejegyzést, a középső részen automatikusan megjelennek a kiválasztott alkalmazott leggyakrabban végzett szolgáltatásai. Ha valami ritkábbra van szükség, kereshetsz rá a szolgáltatás nevére, vagy kiválaszthatod a listából az ablak alján.

A hozzáadott szolgáltatásokkal az alábbiakat teheted:

• törlés (a kuka ikon segítségével),
• mennyiség módosítása,
• ár, kedvezmény vagy fizetendő összeg szerkesztése.

Fontos: egyszerre maximum 6 népszerű szolgáltatás jelenik meg.

Termékek hozzáadása

A termékeket a keresősáv segítségével adhatod hozzá a bejegyzéshez. Alapértelmezés szerint a keresőszó alapján szolgáltatások jelennek meg, de ezt bármikor átválthatod termékekre a „Szolgáltatások” fülre kattintva, majd a „Termékek” opció kiválasztásával.

A hozzáadott termékekkel az alábbiakat teheted:

• törlés (kuka ikon),
• mennyiség módosítása (kivéve bérletek és ajándékutalványok),
• ár, kedvezmény és fizetendő összeg szerkesztése,
• a termékhez tartozó alkalmazott és raktár módosítása.

Fizetés kezelése

A fizetési lehetőségek mostantól közvetlenül a középső részen érhetők el.
Ha a bejegyzés már kifizetett, kattints a „Részletek megtekintése” gombra, hogy ellenőrizd a fizetési információkat.

Jobb oldali rész: ügyféladatok kezelése

A jobb oldalon található az összes ügyféllel kapcsolatos információ és funkció:

• Ügyfél hozzáadása a bejegyzéshez.
• Ügyfél története, statisztikái és hűségprogramja.
• Üzenetek, fájlok és számlák kezelése.

Rögzítheted a gyakran használt funkciókat a jobb oldali panelen, hogy gyorsabban elérhesd azokat.