Campos adicionais

No Altegio, é possível criar campos adicionais no cartão de agendamento e no cartão do cliente. Isso é muito conveniente quando, além das informações de contato, também é necessário indicar informações de serviço no momento do agendamento.

Importante

Os campos adicionais podem ser configurados na interface da rede (Rede > Configurações > Campos adicionais) e depois utilizados em qualquer filial da rede selecionada nas configurações do campo criado. Também é possível exibir os campos adicionais criados na rede em widgets de agendamento online.

Os campos adicionais também podem ser configurados na interface da filial, e nesse caso só serão exibidos na filial onde foram criados.

Exemplos de Campos Adicionais #

  1. Para agendamento: número do contrato, ID do agendamento (em outro CRM), etc.

Exemplos de exibição na janela de agendamento:

  1. Para cliente: marca e placa do carro, nome da criança, diagnóstico do paciente, etc.

Exemplos de exibição no cartão do cliente dentro do agendamento:

Exemplos de exibição no cartão do cliente na base de clientes da filial:

Configuração e Edição #

Na interface da rede, vá em Configurações > Campos adicionais.

Selecione quais parâmetros adicionais deseja adicionar: parâmetros do agendamento ou dados do cliente. Vá até a aba correspondente e clique em Adicionar campo.

  1. Informe o nome do campo. Atenção: se você planeja exibir este campo adicional no widget, os clientes o verão durante o agendamento online. Se não ativar a opção de exibição no widget, o campo só ficará visível para os funcionários com acesso à filial.
  2. Escolha o tipo de entrada de dados:
  • Texto — o campo pode ser preenchido manualmente com qualquer texto.
  • Número — somente números podem ser inseridos.
  • Seleção de valores em lista — ao clicar no campo, aparecerá uma lista suspensa de valores. Os valores permitidos devem ser separados por vírgula.
  • Data — ao clicar no campo, aparecerá um calendário para selecionar uma data.
  • Data e hora — além do calendário para selecionar a data, também haverá um campo para inserir a hora.
  1. Indique se o usuário (funcionário com acesso) poderá editar o campo adicional. Conceda ao funcionário o direito de visualizar e editar os campos adicionais de agendamento (veja mais no final do artigo).
  2. Para que o campo seja exibido na janela de agendamento/cartão do cliente, marque a opção Exibir campo na interface do administrador.

Escolha a forma de exibição do campo:

  • Para parâmetros de agendamento:
    • Para que o campo adicional seja sempre exibido no bloco esquerdo da janela de agendamento, selecione Sempre mostrar na janela de edição do agendamento.
    • Para que esteja disponível apenas na seção Campos avançados, deixe a caixa desmarcada.
  • Para dados do cliente (ambas opções podem estar ativas ao mesmo tempo):
    • Para que o campo seja sempre exibido no cartão do cliente na base de clientes, selecione Sempre mostrar na janela de edição do cliente.
    • Para ocultar o campo sob o link Parâmetros adicionais no cartão do cliente, deixe a caixa desmarcada.
    • Para que o campo sempre apareça no bloco direito da janela de agendamento, selecione Sempre mostrar na janela de edição do agendamento.
    • Para não exibir o campo no lado direito da janela, deixe a caixa desmarcada.
  1. Escolha se o campo deve ser exibido no widget na tela de entrada de dados.

Importante

Se ativada, a configuração exibirá o campo em todos os widgets das filiais selecionadas.

No agendamento online, o formato de entrada Data e hora não está disponível, mas todos os outros formatos são suportados.

Você também pode tornar o campo obrigatório.

  • Se obrigatório, o cliente não poderá concluir o agendamento até preenchê-lo.
  • Se opcional, o cliente pode preenchê-lo se quiser, mas deixá-lo em branco não impedirá a criação do agendamento.
  1. Selecione obrigatoriamente as filiais onde o campo adicional ficará disponível. Mesmo que sua rede tenha apenas uma filial, ela deve ser marcada para que o campo funcione.
  2. Clique em Salvar.
  3. Para excluir um campo criado, clique no botão de edição ao lado do seu nome, depois clique em Excluir. Digite a palavra Excluir para confirmar e clique novamente em Excluir.

Além disso, você pode configurar campos personalizados em Reserva Online > Configurações gerais, dentro da seção Configurações de entrada de dados do cliente.

Direitos de Acesso #

Para configurar os direitos de acesso na filial, vá em Configurações > Funcionários, clique no papel do funcionário na coluna Acesso e vá até a aba Direitos de acesso.

No bloco Janela de agendamento, marque:

Editar campos adicionais de agendamento

Visualizar campos adicionais de agendamento

Editar agendamentos

  1. No bloco Janela de agendamento, marque:
  • Visualizar campos adicionais de agendamento
  • Editar agendamentos
  • Editar campos adicionais de agendamento
Atualizado em October 3, 2025

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