No Altegio, é possível criar campos adicionais no cartão de agendamento e no cartão do cliente. Isso é muito conveniente quando, além das informações de contato, também é necessário indicar informações de serviço no momento do agendamento.
Importante
Os campos adicionais podem ser configurados na interface da rede (Rede > Configurações > Campos adicionais) e depois utilizados em qualquer filial da rede selecionada nas configurações do campo criado. Também é possível exibir os campos adicionais criados na rede em widgets de agendamento online.
Os campos adicionais também podem ser configurados na interface da filial, e nesse caso só serão exibidos na filial onde foram criados.
Exemplos de Campos Adicionais #
- Para agendamento: número do contrato, ID do agendamento (em outro CRM), etc.
Exemplos de exibição na janela de agendamento:
- Para cliente: marca e placa do carro, nome da criança, diagnóstico do paciente, etc.
Exemplos de exibição no cartão do cliente dentro do agendamento:
Exemplos de exibição no cartão do cliente na base de clientes da filial:
Configuração e Edição #
Na interface da rede, vá em Configurações > Campos adicionais.
Selecione quais parâmetros adicionais deseja adicionar: parâmetros do agendamento ou dados do cliente. Vá até a aba correspondente e clique em Adicionar campo.
- Informe o nome do campo. Atenção: se você planeja exibir este campo adicional no widget, os clientes o verão durante o agendamento online. Se não ativar a opção de exibição no widget, o campo só ficará visível para os funcionários com acesso à filial.
- Escolha o tipo de entrada de dados:
- Texto — o campo pode ser preenchido manualmente com qualquer texto.
- Número — somente números podem ser inseridos.
- Seleção de valores em lista — ao clicar no campo, aparecerá uma lista suspensa de valores. Os valores permitidos devem ser separados por vírgula.
- Data — ao clicar no campo, aparecerá um calendário para selecionar uma data.
- Data e hora — além do calendário para selecionar a data, também haverá um campo para inserir a hora.
- Indique se o usuário (funcionário com acesso) poderá editar o campo adicional. Conceda ao funcionário o direito de visualizar e editar os campos adicionais de agendamento (veja mais no final do artigo).
- Para que o campo seja exibido na janela de agendamento/cartão do cliente, marque a opção Exibir campo na interface do administrador.
Escolha a forma de exibição do campo:
- Para parâmetros de agendamento:
- Para que o campo adicional seja sempre exibido no bloco esquerdo da janela de agendamento, selecione Sempre mostrar na janela de edição do agendamento.
- Para que esteja disponível apenas na seção Campos avançados, deixe a caixa desmarcada.
- Para dados do cliente (ambas opções podem estar ativas ao mesmo tempo):
- Para que o campo seja sempre exibido no cartão do cliente na base de clientes, selecione Sempre mostrar na janela de edição do cliente.
- Para ocultar o campo sob o link Parâmetros adicionais no cartão do cliente, deixe a caixa desmarcada.
- Para que o campo sempre apareça no bloco direito da janela de agendamento, selecione Sempre mostrar na janela de edição do agendamento.
- Para não exibir o campo no lado direito da janela, deixe a caixa desmarcada.
- Escolha se o campo deve ser exibido no widget na tela de entrada de dados.
Importante
Se ativada, a configuração exibirá o campo em todos os widgets das filiais selecionadas.
No agendamento online, o formato de entrada Data e hora não está disponível, mas todos os outros formatos são suportados.
Você também pode tornar o campo obrigatório.
- Se obrigatório, o cliente não poderá concluir o agendamento até preenchê-lo.
- Se opcional, o cliente pode preenchê-lo se quiser, mas deixá-lo em branco não impedirá a criação do agendamento.
- Selecione obrigatoriamente as filiais onde o campo adicional ficará disponível. Mesmo que sua rede tenha apenas uma filial, ela deve ser marcada para que o campo funcione.
- Clique em Salvar.
- Para excluir um campo criado, clique no botão de edição ao lado do seu nome, depois clique em Excluir. Digite a palavra Excluir para confirmar e clique novamente em Excluir.
Além disso, você pode configurar campos personalizados em Reserva Online > Configurações gerais, dentro da seção Configurações de entrada de dados do cliente.
Direitos de Acesso #
Para configurar os direitos de acesso na filial, vá em Configurações > Funcionários, clique no papel do funcionário na coluna Acesso e vá até a aba Direitos de acesso.
No bloco Janela de agendamento, marque:
Editar campos adicionais de agendamento
Visualizar campos adicionais de agendamento
Editar agendamentos
- No bloco Janela de agendamento, marque:
- Visualizar campos adicionais de agendamento
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- Editar campos adicionais de agendamento
