O Altegio agora oferece suporte para acompanhamento de saldos negativos nas contas de clientes (depósitos). Isso significa que você pode registrar atendimentos pagos parcialmente ou “a crédito” (depósito com saldo negativo) e ver essas informações diretamente no cartão do cliente, no histórico de visitas e nos relatórios de folha de pagamento. Este artigo explica como funciona e como utilizar o recurso.
Saldos Negativos #
Permite que a conta pessoal do cliente fique com saldo negativo ao pagar por serviços ou produtos.
Nova Coluna “Forma de Pagamento” #
No histórico de visitas há uma nova coluna “Forma de Pagamento” que mostra exatamente como a visita foi paga. Se o pagamento foi “a crédito”, ele aparece em vermelho para facilitar a identificação.
Controle de Folha de Pagamento #
Novas configurações permitem decidir se os pagamentos via conta do cliente (incluindo débitos) devem ser incluídos nos cálculos da folha de pagamento da equipe.
Onde Você Vai Ver #
Cartão do Cliente #
- A nova seção “Contas do Cliente” lista todos os depósitos com os saldos atuais.
- Saldos negativos (débitos) são destacados em vermelho.
- Você vê imediatamente se o cliente possui dívida e quanto é.
Histórico de Visitas no Perfil do Cliente #
- A nova coluna “Forma de Pagamento” mostra como a visita foi paga.
- Qualquer pagamento “a crédito” ou com depósito negativo aparece em vermelho ou com um ícone de alerta na seção de pagamento do atendimento.
Como Ativar Depósitos Negativos #
Vá para Contas do Cliente → Tipos de Conta no painel da rede.
- Crie um novo tipo de conta clicando no botão no canto superior direito ou selecione um existente para editar.
- Uma janela modal de edição do tipo de conta será aberta.
- Marque a opção “Permitir pagamento a crédito”.
- Insira o valor máximo permitido para saldo negativo (obrigatório).
- Salve as alterações.
Dica: certifique-se de que o valor máximo de saldo negativo corresponde à política interna de crédito para clientes.
Como Fazer um Pagamento com Depósito Negativo #
- Ao criar um atendimento ou ao finalizar o pagamento, selecione “Conta Pessoal do Cliente” como forma de pagamento.
Se a conta não tiver fundos suficientes mas o saldo negativo estiver ativado, o Altegio irá:
- Deduzir o valor e deixar a conta com saldo negativo.
- Marcar o pagamento como “a crédito” no histórico de visitas.
- Exibir uma janela de confirmação antes de concluir o pagamento, avisando que o cliente ficará em débito.
Filtrar Clientes com Débitos #
Na lista de clientes, use o filtro “Atendimentos com Débito” para mostrar apenas clientes ou visitas que não foram pagas ou foram pagas a crédito.
“Todos os atendimentos” mostra tudo.
“Atendimentos com débito” mostra visitas não pagas ou “em débito”.
Configurações de Folha de Pagamento para a Equipe
#
Se você paga comissões com base em atendimentos concluídos, agora pode decidir se inclui ou não atendimentos não pagos/em débito:
- Vá para Configurações → Folha de Pagamento.
- Marque o novo checkbox “Excluir valores pagos usando depósito” (um para serviços e outro para produtos).
- Salve as alterações.
Isso permite evitar o pagamento de comissão até que a dívida seja quitada.
Indicadores Visuais
Qualquer saldo negativo ou pagamento “a crédito” é destacado para chamar sua atenção.
Os mesmos sinais visuais aparecem no cartão do cliente, no histórico de visitas e na barra lateral da janela de atendimento.
Observações Importantes #
- O saldo negativo se aplica apenas a pagamentos de back-office que você processa manualmente. Isso não afeta pagamentos de reservas online.
- Esse recurso permite acompanhar todos os valores não pagos em um só lugar.
- Você pode decidir como as comissões da equipe serão calculadas e ver imediatamente quais clientes devem dinheiro e quanto.
