No Altegio, é possível buscar clientes diretamente no calendário de agendamentos sem precisar abrir a janela da visita ou o banco de clientes. Com a busca no calendário você pode:
Encontrar rapidamente um cliente pelo nome ou número de telefone.
Visualizar as categorias atribuídas ao cliente.
Visualizar as anotações adicionadas ao cartão do cliente.
Visualizar o histórico de visitas sem precisar abrir o cartão do cliente no banco de dados ou na janela da visita.
Abrir agendamentos/eventos passados ou futuros do cliente no calendário.
Acessar a agenda semanal do profissional com quem o cliente já esteve agendado, para escolher um horário disponível.
Copiar os dados do cliente, que serão automaticamente adicionados a um agendamento individual ao criá-lo.
No calendário de agendamentos, clique no botão com o ícone de quadrados, no canto superior direito.
Uma barra lateral de busca de clientes será aberta à direita.
Digite o nome ou número de telefone do cliente e selecione-o na lista suspensa.
Se o cliente não aparecer, mas os dados estiverem corretos, significa que ele ainda não foi adicionado ao banco de clientes. Nesse caso, é necessário criar um agendamento no calendário, e o cliente será adicionado automaticamente ao banco de dados. Também é possível criar manualmente um cartão de cliente no banco de clientes (veja mais detalhes no artigo).
Em seguida, você pode trabalhar com o histórico de visitas e agendamentos do cliente.
Na barra de busca serão exibidos os últimos agendamentos do cliente, os profissionais com quem ele esteve agendado, os serviços prestados, os valores pagos e as filiais visitadas.
Importante
Produtos adquiridos, descontos e comentários sobre o agendamento não são exibidos no histórico de visitas do calendário. Esses dados podem ser visualizados no cartão do cliente, na janela da visita ou no banco de clientes.
O número máximo de agendamentos exibidos na barra de busca é 25. Todos os agendamentos também podem ser visualizados no cartão do cliente, na janela da visita ou no banco de clientes.
Para acessar um agendamento, selecione-o na lista e clique em “Abrir agendamento.”
Para reagendar com um profissional, clique em “Agenda do profissional.” A agenda semanal será aberta no calendário; escolha o horário desejado e crie um novo agendamento.
Para agendar rapidamente um cliente, clique em “Agendar cliente.” Os dados do cliente serão copiados e adicionados automaticamente ao criar o agendamento no calendário.
Importante
O botão “Agendar cliente” funciona apenas para agendamentos individuais. Em eventos em grupo, os dados do cliente devem ser adicionados manualmente.
Para que uma anotação seja exibida na busca, ela deve estar adicionada ao cartão do cliente no banco de clientes ou na janela da visita.
