Miután végeztél a felhasználók hozzáadásával és a felhasználók hozzáférési jogosultságainak beállításával, akkor állítsd be az értesítéseket, amelyeket a felhasználóhoz rendelt szakember kap.
Az Altegio rendszerben kétféle értesítéstípus létezik a munkatársak számára:
- szolgáltatást nyújtó munkatársaknak
- adminisztrátoroknak vagy a fiók egyéb, szolgáltatást nem nyújtó munkatársainak.
Az értesítésekhez különböző küldési csatornák is elérhetők:
- Push
- SMS (fizetős csatorna, ezen a csatornán keresztül kerülnek kiküldésre az üzenetküldő alkalmazások értesítései is). Azt, hogy mit kell beállítanod ahhoz, hogy a munkatárs elkezdje megkapni az értesítéseket, ebben a cikkben részletesen bemutatjuk.
- Web (ingyenes csatorna)
A cikkben leírt összes beállítás elvégzése után a mobilalkalmazást használó munkatársak és adminisztrátorok az Altegio alkalmazáson belül önállóan is be- és kikapcsolhatják a számukra szükséges push-értesítéseket.
Fontos
Bármilyen értesítés küldéséhez szükséges, hogy a munkatárs/adminisztrátor (bármely szerepkörben) hozzáféréssel rendelkezzen a fiókhoz.
Beállítás és szerkesztés #
Küldési csatornák bekapcsolása
#
Mielőtt értesítéseket állítanál be egy hozzáféréssel rendelkező munkatársnak, engedélyezned kell a küldési csatornákat a Beállítások > Rendszerbeállítások blokk > Értesítések > Küldési csatornák menüpontban. A küldési csatornák beállításáról részletesen a kapcsolódó cikkben olvashatsz.
Értesítéstípusok beállítása
#
Miután beállítottad és csatlakoztattad a szükséges küldési csatornákat, konfigurálnod kell az értesítéstípusokat az adminisztrátorok és munkatársak számára a Beállítások > Rendszerbeállítások blokk > Értesítések > Értesítéstípusok menüpontban.
Fontos
Ha az értesítéstípusok és csatornák nincsenek bekapcsolva, akkor a munkatárs értesítési beállításainál nem lesznek aktívak.
Hozzáférés biztosítása a munkatársnak
#
A küldési csatornák és értesítéstípusok beállítása után lépj a Beállítások > Bejegyzés beállítások> Munkatársak (vagy Számlázás > Előfizetés > Kezelés) menüpontra, és kattints a Hozzáférés biztosítása gombra a Hozzáférés oszlopban.
A munkatárs szerepkörének és hozzáférésének beállításáról részletesen a kapcsolódó cikkben olvashatsz.
Ha a munkatárshoz már hozzá van rendelve szerepkör, ezt a lépést kihagyhatod.
Fontos
Ha nincs összekapcsolva a szerepkör a szolgáltatást nyújtó munkatárssal, akkor a Munkatársnak típusú értesítések nem fognak megérkezni.
Adminisztrátorok, tulajdonosok és egyéb, szolgáltatást nem nyújtó munkatársak esetében nincs szükség ilyen összekapcsolásra.
Munkatárs értesítéseinek beállítása
#
- A Beállítások > Bejegyzés beállítások> Munkatársak (vagy Számlázás > Előfizetés > Kezelés) menüpontban kattints a munkatárs nevére.
- A megnyíló ablakban lépj az Értesítések fülre.
- A legördülő listából válaszd ki, milyen típusú értesítéseket kapjon a munkatárs:
- Adminisztrátornak — „Adminisztrátornak” típusú értesítések kerülnek kiküldésre.
- Munkatársnak — „Munkatársnak” típusú értesítések kerülnek kiküldésre.
- Hozzáférési jogok alapján — az Altegio automatikusan meghatározza az értesítések típusát a munkatárs jogosultságai alapján.
Ha további csatornákon (SMS, email, Web) is szeretnél értesítéseket küldeni, azt kizárólag manuálisan tudod beállítani a munkatárs értesítési beállításainál.
Ha a Hozzáférési jogok alapján opciót választod, akkor az értesítések tényleges típusa az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
- Ha jogosultsága van egy munkatárs munkarendjének megtekintésére → „Munkatársnak”.
- Ha gyökérszintű jogosultsága van az időpontnaplóhoz → „Adminisztrátornak”.
- A rendszer minden jogosultságmódosítás esetén automatikusan frissíti ezt a besorolást.
- Ügyféladatok. Ha kiveszed a pipát az „Ügyfél neve és telefonszáma elküldése” opció mellől, a munkatárs nem kapja meg az ügyfél elérhetőségi adatait SMS-ben, emailben vagy push-értesítésben, de az időpont egyéb részleteit (időpont, szolgáltatás stb.) továbbra is megkapja.
- Jelöld be azokat az értesítéseket, amelyeket a munkatárs/adminisztrátor kapni fog, valamint a küldési csatornákat (SMS, push vagy email).
Értesítéstípusok:
- Bejegyzés létrehozása ügyfél által.
- Bejegyzés létrehozása adminisztrátor által.
- Bejegyzés törlése ügyfél vagy adminisztrátor által.
- Bejegyzés áthelyezése ügyfél vagy adminisztrátor által.
- Az előfizetés lejárata.
- Automatikusan létrehozott fizetési dokumentumokról szóló levél.
- Bejegyzés lemondása adminisztrátor által.
Ahhoz, hogy az értesítések SMS, Email vagy Push csatornán keresztül is kiküldésre kerüljenek, előzetesen be kell állítanod a megfelelő értesítéstípusokat. Erről a cikk korábbi részében olvashatsz.
Ha egy adott csatornát nem tudsz bepipálni, akkor a Beállítások > Rendszerbeállítások blokk > Értesítések menüpontban az adott értesítéstípus vagy maga a csatorna nincs engedélyezve.
- Értesítések a Web-verzióban
A webes értesítések nincsenek összekapcsolva a küldési csatornákon keresztül küldött értesítésekkel.
Ahhoz, hogy a webes felületen megjelenjenek az értesítések, elegendő a megfelelő jelölőnégyzeteket bepipálnod.
- Bejegyzés műveletek
A bejegyzésekkel kapcsolatos műveletekről felugró értesítés jelenik meg a bal alsó sarokban. Az összes felugró értesítést megtekintheted az értesítési központban (kattints a bal oldali panel felső részén található harang ikonra).
- Bejövő hívások
Ha a fiókban telefonos integráció van beállítva, a webes verzióban a bal alsó sarokban megjeleníthetők a bejövő hívásokról szóló értesítések.
- Mentsd el a beállításokat
A módosítások elvégzése után kattints a Mentés gombra.
