У мобільному додатку ви можете завантажити контакти з телефонної книги вашого пристрою в Altegio або вивантажити клієнтську базу на смартфон.

Важливо: для того, щоб ви могли імпортувати контакти у клієнтську базу, у вашого користувача має бути право доступу до блоку “Клієнтська база”.

Для експорту контактів у вашого користувача повинні бути права “Показувати номери телефонів і email у переліку клієнтів”, “Вивантажувати список клієнтів в Excel”, “Показувати клієнтів всіх співробітників” в блоці “Клієнтська база”.

Права доступу налаштовуються в веб-версії програми в розділі “Налаштування” > “Системні налаштування” > “Список користувачів”. Детальніше про налаштування прав читайте в статті.

Імпорт

1. Перейдіть в основне меню, для цього використовуйте лівий верхній сайдбар з трьома смужками.

2. Перейдіть в розділ “Клієнти”.

3. Відкрийте меню розділу (три точки в правому верхньому куті екрану) і виберіть пункт “Додати з телефонної книги”.

4. На сторінці, що відкрилася, необхідно дозволити додатку Altegio доступ до контактів. Перед вами з’явиться список всіх контактів з вашого пристрою. Виберіть потрібні контакти за допомогою чекбокса або завантажте всю телефонну книгу за допомогою кнопки “Вибрати все”.

Якщо у вибраного контакту кілька номерів, вам знадобиться вибрати номер, з яким ви імпортуєте його у Altegio.

5. Натисніть кнопку “Імпортувати вибрані” для того, щоб перенести контакти до Altegio.

Якщо номер вибраного контакту збігається з номером клієнта, який вже є в клієнтській базі, він не буде доданий.

Експорт

1. Перейдіть в основне меню, для цього використовуйте лівий верхній сайдбар з трьома смужками. 

2. Перейдіть в розділ “Клієнти”.

3. Відкрийте меню розділу (три крапки у правому верхньому куті екрану) та виберіть пункт “Зберегти в телефонну книгу”.

4. Виберіть клієнтів, яких ви хочете вивантажити або перенесіть всю базу, натиснувши на кнопку “Вибрати все”.

5. Натисніть кнопку “Експортувати вибрані” для того, щоб перенести контакти до телефону.