Що це і навіщо це потрібно?

У інтерфейсі мережі в розділі «Клієнти» відображаються дані всіх клієнтів, які відвідували філії, що входять до мережі. У списку клієнтів виводяться основні дані: ім’я, контакти, сума видатків, дата останнього відвідування та кількість відвіданих філій.

Робота з мережевою клієнтською базою

Дані клієнтів

У мережному інтерфейсі перейдіть до розділу «Клієнти», тут ви знайдете список усіх клієнтів. Дані у стовпці «Ім’я» представлені у вигляді клікабельних посилань. Якщо натиснути посилання, відкриється вікно з карткою клієнта. Докладніше про всю інформацію, що міститься в мережевій картці клієнта, читайте тут.

У розділі «Клієнти» передбачено швидкий пошук на ім’я, телефон, Email або номер картки. Для цього введіть дані в рядок пошуку та натисніть кнопку «Знайти».

Дії з клієнтською базою

Ви можете здійснювати масові розсилки клієнтам та вивантажувати дані в Excel. Для цього скористайтесь блоком «Дії» у розділі «Клієнти».

Дії можна здійснювати або з усіма знайденими клієнтами в базі, або тільки з обраними. За промовчанням активні лише кнопки для дій з усіма знайденими клієнтами. Щоб вибрати клієнта, поставте галочку навпроти його імені, після чого кнопки для дій з обраними клієнтами стають активними.

1. Розсилки. Для SMS-розсилки введіть текст повідомлення, поставте галочку, ознайомившись із юридичними аспектами SMS-розсилок, натисніть кнопку «Надіслати».

2. Excel. Дані про клієнтів можна вивантажувати до Excel. Клієнтська база вивантажується лише через електронну пошту. Користувач отримує листа з посиланням на файл вивантаження. 

Фільтри для сегментації клієнтів

Для сегментації клієнтів передбачено низку фільтрів. Ви можете сформувати список клієнтів, для яких можна зробити SMS-розсилку.

Відфільтруйте дані про клієнтів за потрібними пунктами, натисніть кнопку «Показати». Щоб зняти фільтри, натисніть кнопку «Очистити фільтри».

Список фільтрів:

• Сортування: на ім’я, по проданому, за кількістю відвідувань.
• Наявність у базі філій (наприклад, клієнт може бути завантажений у базу філії, але при цьому фізично її не відвідувати).
• Відвідування філій.
• Стать.
• Онлайн-запис (наприклад, для повідомлення клієнтам, які записуються онлайн, що запис тепер доступний ще й у додатку).
• Клас важливості.
• Продано (фільтр за витраченою сумою) (наприклад, для виявлення найбільш платоспроможних клієнтів).
• Кількість відвідувань (наприклад, для виявлення тих, хто відвідує компанію найчастіше).
• Наявність записів за певний період.
• Відсутність записів за певний період.
• Надсилання SMS (наприклад, для порівняння частоти відвідувань клієнтів залежно від відправлених SMS).