- Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база.
- У блоці Операції з Excel виберіть Завантажити з Excel.
- Завантажте дані. Це можна зробити двома способами — скопіювати дані з таблиці Excel та вставити їх у вікно завантаження в Altegio або просто перенести файл із папки.
Скопіювати та вставити
Скопіюйте дані з таблиці в поле завантаження та натисніть кнопку «Завантажити».
Виберіть опцію Завантажити файл у лівому верхньому куті. Перетягніть файл у вікно або завантажте його з комп’ютера. Можна завантажувати файли з розширенням .csv, .xls, .xlsx розміром не більше 12 МБ.
Примітка
За один раз можна завантажити лише 1 файл.
- У новому вікні, що відкриється, зіставте дані із заголовками таблиці:
- Ім’я (обов’язково).
- Телефон (обов’язково).
- Додатковий телефон.
- Email.
- Коментар.
- Дата народження.
- Стать.
- Витратив.
- Оплатив.
- Знижка.
- Картка.
Примітки
Номер телефону має бути у форматі 380000000, без зайвих символів (без плюсів, тире, дужок, пробілів тощо).Формат Email має бути строго @.** (наприклад,
[email protected]), інакше клієнт не буде завантажений до бази.На один номер телефону може бути завантажений лише один клієнт, тому для запобігання втраті даних перед завантаженням необхідно перевірити дублікати номерів телефонів.
Коментарі з переносом рядка можна завантажити лише шляхом завантаження файлу (не копіюванням).
За один раз може бути завантажено не більше 500 рядків таблиці або лише 1 файл.
Для визначення статі клієнтів використовуйте символи М і Ж або цифри 1 і 2 відповідно.
Дата народження має бути вказана у форматі ДД-ММ (День-Місяць) або ДД-ММ-РРРР (День-Місяць-Рік).
Поля «Продано» та «Оплачено» (у таблиці завантаження позначені як «Витратив» і «Оплатив») під час завантаження підсумовуються з поточними значеннями в картках клієнтів, а не замінюють їх.
Приклад:
У картці клієнта були значення «Продано» — 500 $ і «Оплачено» — 500 $. Після вивантаження та повторного завантаження через Excel, якщо залишити ті самі значення без змін, у картці клієнта відобразиться «Продано» — 1000 $ і «Оплачено» — 1000 $.
Якщо змінити значення, наприклад, на 100 $, то після завантаження в картці клієнта буде «Продано» — 600 $ і «Оплачено» — 600 $.
