Що це і для чого це потрібно?

У Altegio передбачено розподіл записів, подій і клієнтів за категоріями. Категорії являють собою мітки з назвами і умовними позначеннями, які відображаються в електронному журналі або картці клієнта і дозволяють швидко зрозуміти, до якої категорії відноситься запис, подія або клієнт. 

Категорії записів

За замовчуванням створено 4 категорії записів: Повна онлайн-оплата, Часткова онлайн-оплата, Співробітник важливий, Співробітник неважливий. 

1. Повна онлайн-оплата означає, що клієнт заздалегідь повністю оплатив візит за допомогою онлайн-оплати.

2. Часткова онлайн-оплата означає, що клієнт заздалегідь сплатив частину вартості візиту за допомогою онлайн-оплати.

3. Співробітник важливий означає, що клієнт записався до конкретного співробітника.

4. Співробітник не важливий означає, що клієнт записався до будь-якого співробітника, і тому потрапив до випадкового вільного. При необхідності цей запис можна перенести на іншого співробітника.

Ці категорії не можна видалити або відредагувати. 

Можна використовувати категорії за замовчуванням, можна додавати свої категорії записів. Часто створюють категорії, пов’язані з джерелом запису, категорією клієнтів (VIP-клієнти, лояльні клієнти, нові клієнти, складні клієнти і т.д.). Такі категорії можна редагувати і видаляти. 

При створенні або редагуванні журналу у вікні можна вибрати одну або кілька категорій для запису. 

Після цього умовні позначення категорій будуть відображатися в картці запису в журналі. При наведенні на значок можна переглянути назву категорії.

Категорії подій

За замовчуванням немає створених категорій подій. Ви можете створити власні категорії, які можна буде додати в групову подію. 

При створенні або редагуванні події в журналі у вікні можна вибрати одну або кілька категорій для події.

Після цього умовні позначення категорій будуть відображатися в картці події в журналі. При наведенні на значок можна переглянути назву категорії.

Категорії клієнтів

Клієнтам також можна присвоювати різні категорії. За замовчуванням створено 3 категорії: Постійний, Лояльний, VIP. Детальну інструкцію по створенню і роботі з такими категоріями ви можете прочитати в статті категорії клієнтів. 

Як створити категорію?

Перейдіть в розділ Налаштування > Категорії, виберіть вкладку з потрібною категорією і натисніть кнопку Додати категорію.

Вкажіть назву категорії, виберіть колір мітки і піктограму, Натисніть кнопку Зберегти. Після цього нова категорія з’явиться в загальному списку. 

Для редагування або видалення категорії натисніть на кнопку Змінити напроти її назви.