В Altegio з’явилася нова версія вікна запису. Тепер всю основну роботу із записом можна вести в центральній частині вікна: додавати послуги та товари для продажу, а також редагувати всю інформацію про них без зайвих переходів між вкладками. У новій версії вікна більше немає розділів «Статус візиту» та «Оплата візиту». Додаткова робота із записом перемістилася в ліву частину вікна, а робота з клієнтом – у праву. Також з’явилася кастомізація: можливість закріплювати необхідні поля для роботи із записом у лівій частині вікна або розділи для роботи з клієнтом у правій. Детальніше про всі зміни у новій версії вікна запису читайте далі.
Важливо Нове вікно запису все ще доопрацьовується та в майбутньому буде доступне всім користувачам Altegio. Якщо нова версія вікна запису вам ще недоступна, зверніться до технічної підтримки Altegio або вашого менеджера, його контакти можна знайти у розділі Огляд > Зведення. Також ваші відгуки допоможуть нам покращити функціонал вікна запису.
Робота в новому вікні запису
У новому вікні запису збережено весь необхідний функціонал попередніх версій, але взаємодія з ним значно змінилася. Тепер вікно запису умовно поділено на три частини:
-
Ліва частина – містить усе необхідне для додаткової роботи із записом. Тут можна змінити співробітника, дату, час, тривалість, закріпити необхідні поля (наприклад, коментар або ресурси). Також тут залишилися розділи «Повторення запису», «Сповіщення про візит», «Списання витратних матеріалів» та «Історія змін».
-
Центральна частина – для основної роботи із записом: статуси візиту, послуги, товари та оплата.
-
Права частина – уся робота з клієнтом.
Розглянемо всі частини вікна детальніше зліва направо.
Додаткова робота із записом
Співробітник, дата, час і тривалість запису
У лівому верхньому куті знаходиться блок з інформацією про співробітника, дату, час і тривалість запису. Тепер не потрібно шукати ці поля в центральній частині. За замовчуванням блок згорнутий, але його можна розгорнути та відредагувати.
Закріплені та «Розширені поля»
З’явилася можливість закріплення полів у лівій частині вікна:
-
Коментар до запису
-
Ресурси
-
Категорії запису
-
Колір запису
Закріплення здійснюється через розділ «Розширені поля».
Позначення кольорів кнопок:
-
Червоний – поле закріплено.
-
Білий – поле не закріплено.
-
Сірий – поле можна закріпити лише в мережевому інтерфейсі (Налаштування > Додаткові поля).
Основна робота із записом
Послуги у візиті
При створенні запису в центральній частині вікна відображається добірка найпопулярніших послуг для обраного співробітника. Рідкісні послуги можна знайти через пошук. Також послуги можна додавати зі списку в нижній частині вікна.
Додану послугу можна видалити, змінити кількість, ціну, знижку та суму до оплати.
Важливо: Максимальна кількість популярних послуг у записі – 6.
Товари у візиті
Товари додаються через пошук, перемикаючись між вкладками «Послуги» та «Товари». Додані товари можна видалити, змінити кількість (якщо це не сертифікат або абонемент), ціну, знижку та суму до оплати. Також можна змінити співробітника, який продав товар, і склад.
Оплата візиту
Оплата здійснюється в основній частині вікна через кнопки «Оплатити» або «Переглянути деталі» (якщо запис вже оплачено).
Доступні вкладки:
-
Швидка оплата – стандартні способи оплати (картою, готівкою), можна змінити касу.
-
Деталізована оплата – розподіл суми між різними способами оплати, часткова оплата лояльністю (бонуси, сертифікати тощо).
Після оплати можна роздрукувати фіскальний або нефіскальний чек, а також чек повернення.
Робота з клієнтом
Уся основна робота з клієнтом перемістилася в праву частину вікна:
-
Додавання клієнта у запис – доступне редагування полів: Ім’я, Прізвище, Телефон, Email тощо.
-
Інформація про клієнта – контактні дані, історія відвідувань, лояльність, повідомлення, файли тощо.
-
Додавання розділів у вибране – улюблені розділи можна закріпити для швидкого доступу.
Дані про клієнта:
-
Категорії клієнта
-
Додатковий телефон
-
Примітка про клієнта
-
Дата останнього візиту, кількість візитів, баланс
-
Лояльність – картки, абонементи, сертифікати
-
Дані запису – дата створення, статус оплати
Завдяки новому інтерфейсу, робота із записом стала простішою та зручнішою, без зайвих переходів між вкладками.
