Что это и для чего это нужно? #
В сетевом интерфейсе в разделе Клиенты отображаются данные всех клиентов, посещавших филиалы, входящие в сеть. В списке клиентов выводятся основные данные: имя, контакты, сумма расходов, дата последнего посещения и количество посещенных филиалов.
Работа с сетевой клиентской базой #
В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Клиенты, здесь вы найдете список всех клиентов. Данные в столбце Имя представлены в виде кликабельных ссылок. Если нажать на ссылку, откроется окно с карточкой клиента. Подробнее обо всей информации, которая содержится в сетевой карточке клиента, читайте здесь.
В разделе Клиенты предусмотрен быстрый поиск по имени, телефону, Email или номеру карты. Для этого введите данные в строку поиска и нажмите кнопку Показать.
Действия с клиентской базой #
Вы можете совершать массовые рассылки клиентам и выгружать данные в Excel. Для этого воспользуйтесь блоком Действия в разделе Клиенты.
Действия можно совершать либо со всеми найденными в базе клиентами, либо только с выбранными. По умолчанию активны только кнопки для действий со всеми найденными клиентами. Чтобы выбрать клиента, поставьте галочку напротив его имени, после этого кнопки для действий с выбранными клиентами станут активными.
- Рассылки. Для SMS-рассылки введите текст сообщения, поставьте галочку, ознакомившись с юридическими аспектами SMS-рассылок, нажмите кнопку Отправить.
- Excel. Данные о клиентах можно выгружать в Excel при наличии прав доступа сетевого пользователя. В разделе Настройки > Пользователи > имя пользователя > Права доступа необходимо право Выгрузка клиентской базы сети в блоке Клиенты.
Клиентская база выгружается только через электронную почту. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки на Email, указанный в его личном кабинете. Обратите внимание, что ссылка для выгрузки, которая придет на почту, будет действовать в течение одного месяца с момента формирования. По истечении этого срока файл будет удален.
Фильтры для сегментации клиентов #
Для сегментации клиентов предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно сделать SMS-рассылку.
Отфильтруйте данные о клиентах по необходимым пунктам, нажмите кнопку Показать. Чтобы снять фильтры, нажмите кнопку Очистить фильтры.
Список фильтров:
- Сортировка: по имени, по проданному, по количеству посещений.
- Наличие в базе филиалов (например, клиент может быть загружен в базу филиала, но при этом физически его не посещать).
- Посещение филиалов.
- Пол.
- Онлайн-запись (например, для сообщения клиентам, которые записываются онлайн, что запись теперь доступна еще и в приложении).
- Класс важности.
- Продано (фильтр по потраченной сумме) (например, для выявления наиболее платежеспособных клиентов).
- Количество посещений (например, для выявления тех, кто посещает компанию чаще всех).
- Наличие записей за определенный период.
- Отсутствие записей за определенный период.
- Отправка SMS (например, для сравнения частоты посещений клиентов в зависимости от отправленных SMS).
