В Altegio предусмотрено распределение клиентов по категориям. Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям.
По умолчанию создано 3 категории: Постоянный, Лояльный, VIP.
Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.
С помощью фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам. Подробную информацию по использованию фильтров вы можете получить в этой статье.
Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.
И при наведении на статус записи в журнале уже после создания.
Как создать категорию #
Перейдите в раздел Клиенты > Категории клиентов и нажмите кнопку Добавить категорию. Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку Сохранить. После этого новая категория появится в общем списке.
Как присвоить категорию клиенту #
В разделе Клиенты > Клиентская база откройте карточку клиента и в поле Категория выберите нужную метку из выпадающего списка. Нажмите кнопку Сохранить.
Также можно присвоить категорию клиенту и в окне записи. Для этого откройте окно записи, далее Профиль клиента, отметьте нужные категории в списке и нажмите Сохранить данные.
Как присвоить категорию группе клиентов #
Перейдите в раздел Клиенты > Клиентская база:
- Если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку Действия и выберите пункт Добавить в категорию.
- Если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен), нажмите кнопку Действия и выберите пункт Добавить в категорию.
После этого выберите существующую категорию, куда нужно добавить клиентов. Или быстро создайте новую категорию, указав название категории и цвет:
