- Перейдите в раздел Клиенты > Клиентская база.
- В блоке «Операции с Excel» выберите «Загрузить из Excel».
- Загрузите данные. Это можно сделать двумя способами — скопировать данные из таблицы Excel и вставить в окно загрузки в Altegio, либо просто перенести файл из папки.
Скопировать и вставить #
Скопируйте в окно загрузки данные из таблицы и нажмите кнопку «Загрузить».
Перенести файл #
Выберете опцию Загрузить файл в левом верхнем углу. Перенесите файл в окно или загрузите с компьютера. Можно загружать файлы с расширением .csv, .xls, .xlsx и не более 12 Mб.
Примечание
За один раз можно загрузить только 1 файл.
- В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы:
- Имя (обязательно).
- Телефон (обязательно).
- Дополнительный телефон.
- Email.
- Комментарий.
- Дата рождения.
- Пол.
- Потратил.
- Оплатил.
- Скидка.
- Карта.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Примечания
Номер телефона должен быть в формате 37493000000, без лишних символов (без плюсов, тире, скобок, пробелов, и т. д).Формат Email должен быть строго **@**.*** (например, test@mail.com), в противном случае клиент не будет загружен в базу.
На один номер телефона может быть загружен только один клиент, поэтому, чтобы предотвратить потерю данных, перед загрузкой необходимо проверить повторяющиеся номера телефонов.
Комментарии с переносом строки можно загрузить только загрузкой из файла (не копированием).
За один раз может быть загружено не более 500 строк таблицы или только 1 файл.
Для определения пола клиентов используйте символы М и Ж, или цифры 1 и 2 соответственно.
Дата рождения должна быть указана в формате ДД-ММ (День-Месяц) или ДД-ММ-ГГГГ (День-Месяц-Год).
Поля «Продано» и «Оплачено» (в загрузочной таблице обозначаются как «Потратил» и «Оплатил») при загрузке суммируются с текущими значениями в карточках клиентов, а не заменяют их. Например, в карточке клиента были указаны значения «Продано» 500 $ и «Оплачено» 500 $. После выгрузки и повторной загрузки через Excel, если оставить те же значения без изменений, то в карточке клиента будет отображаться «Продано» 1000 $ и «Потрачено» 1000 $. Если изменить значения, например, на 100 $, то после загрузки в карточке клиента будет «Продано» 600 $ и «Оплачено» 600 $.
