В Altegio появилась новая версия окна записи. Теперь всю основную работу с записью можно вести в центральной части окна — добавлять услуги и товары для продажи, а также редактировать всю информацию по ним без лишних переходов по вкладкам, в новой версии окна больше нет разделов «Статус визита» и «Оплата визита». Дополнительная работа с записью переместилась в левую часть окна, а работа с клиентом — в правую. Также появилась кастомизация — возможность закреплять необходимые поля для работы с записью в левой части окна или разделы для работы с клиентом в правой. Подробнее обо всех изменениях в новой версии окна записи читайте далее в этой статье.
Важно
Новое окно записи все еще дорабатывается и в будущем будет доступно всем пользователям Altegio. Если новая версия окна записи вам еще недоступна, обратитесь в техническую поддержку Altegio или к вашему менеджеру, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка. Также ваша обратная связь очень поможет нам при доработке окна записи.
Работа в новом окне записи
В новом окне записи осталось все необходимое, что было и в предыдущих версиях. Но при этом заметно изменилось взаимодействие с окном.
Теперь окно записи можно условно разделить на три части:
В левой части окна расположено все необходимое для дополнительной работы с записью. Здесь можно изменить сотрудника, дату и время, длительность, закрепить необходимые поля, например, комментарий или ресурсы. Также в левой части остались привычные разделы, такие как «Повторение записи», «Уведомления о визите», «Списание расходников» и «История изменений».
Для сферы медицины слева также доступен раздел «Текущий прием».
В центральной части оставили все необходимое для основной работы с записью: со статусами визита, услугами, товарами и оплатой.
В правую часть полностью переместилась вся работа с клиентом. Рассмотрим далее все части окна и работу с ними подробнее — слева направо.
Дополнительная работа с записью
Сотрудник, дата, время и длительность записи
В левом верхнем углу окна записи расположен блок с сотрудником, на которого создана запись, и датой, временем и длительностью записи. Теперь нет необходимости пролистывать страницу вниз и искать все эти поля в центральной части окна. По умолчанию этот блок свернут, но его можно развернуть, нажав на кнопку Редактировать, чтобы отредактировать данные.
Закрепленные поля и «Расширенные поля»
В новом окне записи появилась возможность закреплять поля на левой части окна.
Теперь сотрудник или администратор может кастомизировать окно под себя, убрать все лишнее и оставить самое необходимое.
Закрепить можно следующие поля: Комментарий для записи. Ресурсы.
При этом можно закрепить одновременно несколько полей с разными ресурсами. Категории для записи. Подробнее о категориях записей читайте здесь.
Цвет записи. Чтобы закрепить или открепить поле, перейдите в блок «Расширенные поля» и напротив нужного поля нажмите на значок кнопки. Изменения сразу отобразятся на левой части окна записи.
Обозначения цвета кнопок:
красный — поле закреплено.
белый — поле не закреплено.
серый — поле можно закрепить только в сетевом интерфейсе в разделе Настройки > Дополнительные поля. Подробнее о дополнительных полях читайте здесь.
Повторение записи, уведомления о визите, списание расходников и история изменений
Разделы «Повторение записи», «Уведомления о визите» и «История изменений», а также «Списание расходников» остались практически без изменений за исключением дизайна.
Основная работа с записью
В центральной части окна записи можно изменить статусы визита, добавить новую услугу или товар в запись, отредактировать данные об услуге или товаре в записи, а также сразу перейти к оплате. В новой версии окна записи больше нет отдельных вкладок «Статус визита» или «Оплата визита».
Услуги в визите
При создании записи в центральной части окна сразу отображается подборка самых популярных услуг для выбранного сотрудника. А если нужно выбрать что-то более редкое, можно воспользоваться поиском по услуге. Также можно добавить услуги из списка, расположенного в нижней части окна. Например, если к сотруднику чаще всего приходят на стрижку, эту услугу вы сможете добавить в один клик. А «Ламинирование волос», которое сотрудник делает редко, нужно будет добавлять через поиск или из списка.
Добавленную в запись услугу можно удалить через кнопку с изображением корзины, изменить количество, цену, скидку и сумму к оплате.
Важно
Максимальное количество популярных услуг, которое выводится в записи — 6.
Товары в визите
Товары можно добавлять в запись при помощи поиска — по умолчанию в строке поиска выбираются услуги, но их можно сменить на товары. Для этого нужно нажать на слово «Услуги» в поиске, после выбрать «Товары». В строке поиска можно переключаться между услугами и товарами в любое время. Также товары можно добавить, выбрав их из списка в нижней части окна.
Добавленный в запись товар можно удалить через кнопку с изображением корзины, изменить количество (если это не сертификат и не абонемент), цену, скидку и сумму к оплате. Также при продаже товара в записи можно изменить сотрудника, который продал товар, и склад.
Оплата визита
В этой версии окна записи больше нет отдельных вкладок «Статус визита» или «Оплата визита», управление оплатой осуществляется в основной части окна через кнопки «Оплатить»:
или «Посмотреть детали» — если запись уже оплачена:
После перехода к оплате откроется раздел оплаты визита, в этом разделе можно провести оплату любым доступным способом на вкладках: Быстрая оплата. Стандартные способы для оплаты — банковской картой и наличными. При оплате также можно изменить кассу. Если у клиента имеется лояльность, которой можно оплатить визит (карта лояльности, абонемент, сертификат или личный счет), то ее также можно применить на этой вкладке.
Детализированная оплата. На этой вкладке можно разделить оплату и провести ее разными способами. Например, часть суммы оплатить наличными, а другую часть — банковской картой. Также можно провести частичную оплату лояльностью, например, списать бонусы или средства с сертификата частично. Если необходимо применить в визите неименной абонемент или сертификат, то найти его по номеру/коду можно на этой же вкладке.
В левой части экрана можно просмотреть сумму к оплате.
После оплаты в левой части экрана отобразится сумма к оплате и проведенные оплаты всеми способами. Чтобы удалить оплату, нажмите на корзину. Вернуться в запись можно через кнопку «Закрыть», расположенную в правом верхнем углу окна.
Работа с клиентом
Вся основная работа с клиентом переместилась в правую часть окна записи: добавление клиента в запись, информация о клиенте и посетителе. В правую часть окна переместились разделы «История посещений», «Лояльность», «Статистика», «Сообщения и звонки», «Счета клиента» и «Файлы», а также появилась возможность добавлять необходимые разделы в избранное и закреплять их, как и при работе с расширенными полями в левой части окна.
Добавление клиента в запись
При создании записи поля для ввода данных клиента сразу доступны для редактирования, также поля доступны для быстрого редактирования, если клиент еще не добавлен в запись. Доступные поля:
Имя.
Фамилия и/или отчество — если поля включены в настройках журнала записи, подробнее о фамилии и отчестве клиента читайте в статье.
Телефон.
Email.
Поиск по лояльности.
Дополнительные поля для клиента — если включены в сети или настройках онлайн-записи, подробнее о дополнительных полях читайте здесь.
После того как клиент будет добавлен в запись, поля данных клиента станут недоступны для заполнения, но редактирование клиента будет доступно в его карточке в записи отдельно. Если клиент уже добавлен в запись, но его нужно поменять, необходимо нажать на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу, затем выбрать «Сменить клиента в визите». После снова появятся пустые поля данных клиента, как и при добавлении клиента в запись.
Информация о клиенте в записи
После добавления клиента в запись в правом верхнем углу появится краткая информация о контактных данных клиента: имя, номер телефона и email. Рядом с контактными данными клиента доступна кнопка редактирования карточки клиента — в виде карандаша.
Также рядом с контактными данными клиента доступна кнопка в виде трех точек. При нажатии на нее открывается список разделов: «История посещений», «Лояльность», «Статистика», «Сообщения и звонки», «Счета клиента», «Файлы» и кнопка смены клиента в визите. Эти разделы практически не изменились, за исключением дизайна. Функциональность этих разделов повторяет карточку клиента в клиентской базе. Для сферы медицины здесь также доступны разделы «Планы лечения» и «Медкарта».
Разделы для работы с клиентом можно добавить в избранное, нажав на звездочку рядом с его названием, после избранные разделы будут отображаться под контактами клиента без перехода к списку разделов (то есть без лишних нажатий на кнопку с тремя точками).
Под данными клиента и избранными разделами отображаются:
Категории клиента — указываются в его карточке.
Дополнительный телефон — если указан в карточке клиента.
Примечание о клиенте — редактируется в его карточке.
Дополнительные поля клиента — редактируются в его карточке. Возможность записать посетителя на тот же номер (например, ребенка).
Данные по сети — дата последнего визита, количество визитов, сколько раз не пришел, сколько было продано и оплачено клиентом и баланс (разница между «Продано» и «Оплачено»).
Лояльность — выданные клиенту карты лояльности и их баланс, а также проданные абонементы и сертификаты, их номера и баланс.
Данные записи — дата создания, статус оплаты визита.
