В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе Altegio.
Чтобы решить эти вопросы в Altegio появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.
Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество.
Разделы и модули, в которых отображаются Фамилия и Отчество #
- Окно визита (детали записи и данные клиента).
- Окно группового события.
- Журнал записи.
- Раздел Клиенты > Клиентская база (карточка клиента и таблица).
- Окно продажи товаров.
- Раздел Склад > Складские операции (таблица складских операций).
- Раздел Обзор > Сводка.
- Раздел Обзор > Записи.
- Раздел Обзор > Отзывы.
- Раздел Финансы > Финансовые операции.
- Раздел Финансы > Финансовые операции.
Настройка #
Чтобы включить отображение фамилии и отчества:
- Перейдите в раздел Настройки > Настройки записи > Журнал записи.
- В поле ФИО клиента отметьте необходимые поля:
• Показывать поле Фамилия.
• Показывать поле Отчество.
Вы можете включить отображение сразу двух полей или только одного. В зависимости от настроек прав доступа, пользователь будет видеть только имя и первую букву фамилии клиента, или будет видеть полное ФИО. Подробнее о настройке прав читайте ниже.
- Нажмите Сохранить внизу.
После настройки журнала записи в интерфейсе взаимодействия с клиентом рядом с полем Имя появятся новые поля — Фамилия и Отчество.
Важно
На текущий момент функционал еще дорабатывается, в будущем планируется также добавить фамилию и отчество в загрузку и выгрузку из Excel, а также в сетевой интерфейс.
Переменная %NAME% в уведомлениях не включает в себя поля «Фамилия» и «Отчество», а только имя.
Права доступа #
Для отображения фамилии и отчества в интерфейсе Altegio, необходимо настроить права доступа пользователя. Если у пользователя нет прав доступа к просмотру фамилии и отчества, то отчество он не увидит, а вместо фамилии будет отображаться ее первая буква, например, Жанна Б.
Чтобы настроить права:
- Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники выберите сотрудника и перейдите на вкладку Доступ.
- Настройте права, в соответствии с задачами, которые будет выполнять пользователь:
- Чтобы пользователь мог только видеть фамилию и отчество клиента в интерфейсе Altegio необходимо включить право доступа Клиентская база > Просмотр фамилии и отчества клиента.
- Чтобы видеть, добавлять и редактировать фамилию и отчество клиента, у пользователя должны быть включены права в блоке Клиентская база > Просмотр фамилии и отчества клиента > Редактирование фамилии и отчества клиента.
- Нажмите Сохранить внизу.
Примечание
Независимо от настроек прав доступа в карточке записи в журнале отображается только имя и первая буква фамилии.
