Altegio permite criar campos adicionais para compromissos e clientes. Esse recurso é conveniente de usar nos casos em que você precisa especificar informações sobre o serviço, além das informações de contato diretamente na reserva.
Exemplos de campos adicionais:
- para agendamentos: número de contato, ID do agendamento (de outro CRM), etc.
- para clientes: placa, nome da criança, diagnóstico do paciente, etc.
Configuração e edição
1. Na interface de rede, vá para a seção Configurações — Campos adicionais.
2. Escolha quais opções você gostaria de adicionar: Opções adicionais de reserva (1) ou campos adicionais do cliente (2), vá para a guia apropriada e clique no botão Adicionar campo no canto superior direito.
3. Digite o Nome para o campo e selecione o tipo de dados: Texto, Número, Selecione valores da lista, Data, Data e Hora.
4. Indique se os usuários podem editar campos adicionais. Para fazer isso, na interface de localização, vá para a seção Configurações — Configurações do sistema — Usuários e, na seção Janela de reservas, verifique as permissões Alterar reservas e Modificar campos de reserva adicionais.
5. Verifique o campo Display na configuração da interface na interface Altegio, onde:
5.1. Para reservas:
- Marque a configuração Sempre mostrar na janela de edição de reserva se desejar que o campo adicional seja exibido na interface de reserva abaixo das opções Avançadas.
5.2. Para clientes:
- Marque a configuração Sempre mostrar na janela de edição do cliente se desejar que o campo adicional seja exibido na janela de edição do cliente acima de Dados adicionais do cliente.
- Marque a configuração Sempre mostrar na janela de edição de reservas se desejar que o campo adicional seja exibido imediatamente após o campo Fidelidade na interface de agendamento.
- Ambas as configurações podem estar ativas ao mesmo tempo.
6. Selecione os locais nos quais os campos adicionais serão exibidos.
7. Clique no botão Salvar.
