Az ügyféllel kapcsolatos minden információ 11 részre osztható.

Ügyfélkártya

Az ügyfelek adatai személyes adatnak minősülnek, feldolgozásukat és tárolásukat a személyes adatok felhasználásáról szóló jogszabályok szabályozzák. 

Az ügyfél adatait érintő rész az alábbi információkat tartalmazza:

• A vendég neve.
• Telefonszám.
• Kiegészítő telefonszám.
• Email.
• Kategória.
• Nem.
• Fontossági osztály.
• Kedvezmény.
• Hűségkártya száma.
• Születési dátum.
• Kiegészítő mező (a további mezőkről itt olvashatsz bővebben).
• Megjegyzés.
• Jelöld ki a jelölőnégyzetet, ha szeretnéd letiltani az ügyfél számára az online időpontfoglalás lehetőségét. 
• Az összeg, amelyre az adott ügyfélnek termékek vagy szolgáltatások lettek értékesítve.
• Az ügyfél által kifizetett teljes összeg.
• Egyenleg.
• Mobilalkalmazás (platformmal és az utolsó használat dátumával).

  

Látogatási előzmények

Ebben a részben megtekinthetőek az ügyfél korábbi időpontfoglalásai, a szakemberek listája, akik szolgáltatásait igénybe vette, a szolgáltatások, amelyeket igénybe vett, az általa vásárolt termékek, kedvezmények, az általa kifizetett teljes összeg és a borravalók, a kommentjei, illetve megjelennek azok az üzletegységek, amelyeknél a szolgáltatásokat igénybe vette.

A Látogatási előzményekből megtekinthető a teljes látogatás, annak minden adatával, ehhez kattints a bővebben gombra.

Megjegyzések

• Amennyiben az ügyfél nem fizette ki a teljes látogatást, vagy a termék teljes árát, a végösszeg a Fizetve résznél piros színnel jelenik meg.
• Amennyiben az ügyfél bérlettel fizetett, úgy a kifizetett összeg helyett a jóváírt látogatások száma fog megjelenni. 
• A hátralékkal rendelkező látogatások szűrő alkalmazásával megjeleníthető minden olyan látogatás, ami nem lett teljesen kifizetve.

Statisztika

Ebben a részben jelenik meg az ügyféltől származó bevételek  kimutatása és  kimutatások a kiválasztott időszakra.

Üzenetküldés

Ebben a részben tekinthető meg az ügyfeleknek elküldött üzenetek listája, üzenetküldési csatornákra bontva. Ezen kívül itt jelennek meg az üzenetek típusai, státusza, a küldés időpontja, az üzenet tartalma és a csatorna.

Üzenet küldése

Ebben a részben küldhetsz egyéni üzenetet az ügyfélnek három csatornán keresztül: SMS, Push értesítés a mobilalkalmazásban vagy Email.

Hűségprogram

Ebben a részben jelenik meg az ügyfél aktuális státusza a törzsvásárlói programban és innen nyílik lehetőség törzsvásárlói kártya kiállítására és törlésére. 

Itt jelenik meg minden utalvány és bérlet, valamint a törzsvásárlói kártyák, amelyek az ügyfélnek lettek kiállítva és az azokat érintő adatok:

• az ügyfél által összesen kifizetett összeg;
• látogatások száma;
• kedvezmény mértéke;
• bónuszpontok;
• a kártyához rögzített akciók;
• a kártya teljes előzményei: dátum, kedvezmény, a kifizetett összeg vagy a felszámolt bónuszpontok;
• elmulasztott bónuszpontok: a bónuszpontok száma és érvényességük;
• bónuszpontok felszámolása/levonása (manuálisan).

Bővebb információkat a Hűségprogram rész további lehetőségeiről (kedvezményes és bónusz kártyák, utalványok és bérletek) az alábbi cikkekből olvashatsz.

Ügyfélszámlák 

Az ügyfélszámla lehetőséget biztosít előrefizetéses fizetésre – betétszámla feltöltése. Az ügyfélnek lehetősége van a felhalmozott összeget a következő látogatására fordítani, szolgáltatás kifizetésére. Bővebben az Ügyfélszámlákról az alábbi cikkben olvashatsz.

Híváselőzmények

Ebben a részben megtekintheted az ügyféllel történt beszélgetések előzményeit és visszahallgathatod a beszélgetéseket, amennyiben a vállalkozásnál be van állítva az IP telefon integráció.

Értesítések

Az ügyfélkártyán konfigurálható bizonyos típusú üzenetek küldése, illetve letiltható bizonyos típusú üzenetek küldése.

Fájlok

Feltöltheted és tárolhatod az ügyfelek fájljait az Altegio-ban, mindemellett letöltheted és törölheted azokat kedved szerint.

Az engedélyezett fájlformátumok listája a következő: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.

Az engedélyezett maximális fájlméret: 12 MB.