Ügyfélkártya adatai

Az ügyféllel kapcsolatos minden információ 11 részre osztható.

Ügyfélkártya #

Az ügyfelek adatai személyes adatnak minősülnek, feldolgozásukat és tárolásukat a személyes adatok felhasználásáról szóló jogszabályok szabályozzák. 

Az ügyfél adatait érintő rész az alábbi információkat tartalmazza:

  • A vendég neve.
  • Telefonszám.
  • Kiegészítő telefonszám.
  • Email.
  • Kategória.
  • Nem.
  • Fontossági osztály.
  • Kedvezmény.
  • Hűségkártya száma.
  • Születési dátum.
  • Kiegészítő mező (a további mezőkről itt olvashatsz bővebben).
  • Megjegyzés.
  • Jelöld ki a jelölőnégyzetet, ha szeretnéd letiltani az ügyfél számára az online időpontfoglalás lehetőségét. 
  • Az összeg, amelyre az adott ügyfélnek termékek vagy szolgáltatások lettek értékesítve.
  • Az ügyfél által kifizetett teljes összeg.
  • Egyenleg.
  • Mobilalkalmazás (platformmal és az utolsó használat dátumával).

    image5.png #

Látogatási előzmények #

Ebben a részben megtekinthetőek az ügyfél korábbi időpontfoglalásai, a szakemberek listája, akik szolgáltatásait igénybe vette, a szolgáltatások, amelyeket igénybe vett, az általa vásárolt termékek, kedvezmények, az általa kifizetett teljes összeg és a borravalók, a kommentjei, illetve megjelennek azok az üzletegységek, amelyeknél a szolgáltatásokat igénybe vette.

A Látogatási előzményekből megtekinthető a teljes látogatás, annak minden adatával, ehhez kattints a bővebben gombra.

image4.png #

Megjegyzések #

  • Amennyiben az ügyfél nem fizette ki a teljes látogatást, vagy a termék teljes árát, a végösszeg a Fizetve résznél piros színnel jelenik meg.
  • Amennyiben az ügyfél bérlettel fizetett, úgy a kifizetett összeg helyett a jóváírt látogatások száma fog megjelenni. 
  • A hátralékkal rendelkező látogatások szűrő alkalmazásával megjeleníthető minden olyan látogatás, ami nem lett teljesen kifizetve.image3.png

Statisztika #

Ebben a részben jelenik meg az ügyféltől származó bevételek  kimutatása és  kimutatások a kiválasztott időszakra.image2.png

Üzenetküldés #

Ebben a részben tekinthető meg az ügyfeleknek elküldött üzenetek listája, üzenetküldési csatornákra bontva. Ezen kívül itt jelennek meg az üzenetek típusai, státusza, a küldés időpontja, az üzenet tartalma és a csatorna. image1__3_.png

Üzenet küldése #

Ebben a részben küldhetsz egyéni üzenetet az ügyfélnek három csatornán keresztül: SMS, Push értesítés a mobilalkalmazásban vagy Email.image0.jpeg

Hűségprogram #

Ebben a részben jelenik meg az ügyfél aktuális státusza a törzsvásárlói programban és innen nyílik lehetőség törzsvásárlói kártya kiállítására és törlésére. 

Itt jelenik meg minden utalvány és bérlet, valamint a törzsvásárlói kártyák, amelyek az ügyfélnek lettek kiállítva és az azokat érintő adatok:

 

  • az ügyfél által összesen kifizetett összeg;
  • látogatások száma;
  • kedvezmény mértéke;
  • bónuszpontok;
  • a kártyához rögzített akciók;
  • a kártya teljes előzményei: dátum, kedvezmény, a kifizetett összeg vagy a felszámolt bónuszpontok;
  • elmulasztott bónuszpontok: a bónuszpontok száma és érvényességük;
  • bónuszpontok felszámolása/levonása (manuálisan).

Bővebb információkat a Hűségprogram rész további lehetőségeiről (kedvezményes és bónusz kártyák, utalványok és bérletek) az alábbi cikkekből olvashatsz.image4.jpegimage3.jpeg

Ügyfélszámlák  #

Az ügyfélszámla lehetőséget biztosít előrefizetéses fizetésre – betétszámla feltöltése. Az ügyfélnek lehetősége van a felhalmozott összeget a következő látogatására fordítani, szolgáltatás kifizetésére. Bővebben az Ügyfélszámlákról az alábbi cikkben olvashatsz.image2.jpeg

Híváselőzmények #

Ebben a részben megtekintheted az ügyféllel történt beszélgetések előzményeit és visszahallgathatod a beszélgetéseket, amennyiben a vállalkozásnál be van állítva az IP telefon integráció.

Értesítések #

Az ügyfélkártyán konfigurálható bizonyos típusú üzenetek küldése, illetve letiltható bizonyos típusú üzenetek küldése.image1.jpeg

Fájlok #

Feltöltheted és tárolhatod az ügyfelek fájljait az Altegio-ban, mindemellett letöltheted és törölheted azokat kedved szerint.

Az engedélyezett fájlformátumok listája a következő: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.

Az engedélyezett maximális fájlméret: 12 MB.image0__6_.png

Frissítve február 17, 2025

Segítségre van szüksége?

Kérdései vannak?

Írjon nekünk