{"id":141995,"date":"2024-11-23T04:58:04","date_gmt":"2024-11-23T04:58:04","guid":{"rendered":"https:\/\/support-landing.altegio.cloud\/support\/knowledge-base\/4860879278749\/"},"modified":"2025-10-08T15:22:31","modified_gmt":"2025-10-08T15:22:31","password":"","slug":"4860879278749","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/alteg.io\/pt\/support\/knowledge-base\/4860879278749\/","title":{"rendered":"Base de dados de clientes"},"content":{"rendered":"<p>Voc\u00ea ver\u00e1 informa\u00e7\u00f5es sobre todos os clientes que j\u00e1 o visitaram na se\u00e7\u00e3o <strong>Clientes \u2014 Banco de dados de clientes<\/strong>. A lista exibir\u00e1 as principais informa\u00e7\u00f5es sobre seus clientes: seus nomes, detalhes de contato, valores que gastaram, descontos, n\u00famero de visitas, data da primeira e \u00faltima visita.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/12464095420061.png\"><\/p>\n<p>Seu banco de dados de clientes ser\u00e1 formado automaticamente quando voc\u00ea criar um compromisso no Calend\u00e1rio de Servi\u00e7os e quando seu cliente fizer o agendamento online. Voc\u00ea poder\u00e1 encontrar clientes e acessar o hist\u00f3rico completo de suas visitas em apenas alguns cliques. Voc\u00ea poder\u00e1 visualizar uma lista de clientes que atendem a determinados requisitos usando v\u00e1rios filtros.<\/p>\n<p>Usando Altegio, voc\u00ea pode conceder descontos automaticamente aos clientes e adicionar clientes a determinadas categorias e se o seu neg\u00f3cio tiver mais de uma unidade, poder\u00e1 trabalhar com um \u00fanico banco de dados de cliente na rede.<\/p>\n<h2><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Trabalhando com a base de dados de clientes<\/span><\/h2>\n<h3>Informa\u00e7\u00f5es sobre os seus clientes<\/h3>\n<p>Para encontrar uma lista de todos os seus clientes, v\u00e1 para a se\u00e7\u00e3o <strong>Clientes \u2014 Banco de dados de clientes<\/strong>. As informa\u00e7\u00f5es na coluna Nome s\u00e3o fornecidas como links clic\u00e1veis que abrem uma janela com o cart\u00e3o de um cliente. Voc\u00ea poder\u00e1 configurar a lista de clientes de acordo com suas necessidades:<\/p>\n<ul>\n<li>O \u00edcone de <strong>engrenagem<\/strong>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/21089724611997.png\" alt='Ith86wYmnuUpdPx5Q0y10W1A5mBAo88BMOev9VbA.png' width=\"21\" height=\"21\">no cabe\u00e7alho da tabela abrir\u00e1 um menu com uma lista de todas as colunas dispon\u00edveis. Voc\u00ea pode ocultar colunas com informa\u00e7\u00f5es desnecess\u00e1rias no momento.<\/li>\n<li>O \u00edcone do <strong>cadeado<\/strong><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/21089697407389.png\" alt='u8odEqX0fhfCfPu1qf7nozHwOORMhSrNEE0XSi27.png'>permite bloquear a ordem das colunas (n\u00e3o mais de cinco colunas).<\/li>\n<li>Voc\u00ea pode organizar as informa\u00e7\u00f5es nas colunas clicando no cabe\u00e7alho da coluna. A seta indicar\u00e1 a ordem desse arranjo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/12464125099805.png\"><\/p>\n<p>Por exemplo, isso ser\u00e1 \u00fatil quando voc\u00ea decidir saber qual cliente n\u00e3o o visita h\u00e1 muito tempo ou qual cliente gera mais receita. Voc\u00ea pode pesquisar rapidamente o banco de dados do cliente digitando nome, telefone, e-mail ou n\u00famero do cart\u00e3o na barra de pesquisa e clicando no bot\u00e3o <strong>Mostrar<\/strong>.<\/p>\n<p>Voc\u00ea pode adicionar clientes ao banco de dados n\u00e3o apenas marcando compromissos no calend\u00e1rio de compromissos. Na se\u00e7\u00e3o <strong>Base de Dados de Clientes<\/strong> voc\u00ea pode adicionar clientes manualmente um por um, para isso clique no bot\u00e3o <strong>Adicionar um cliente<\/strong>. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode carregar uma lista de clientes usando o bot\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es do Excel.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/12464134643229.png\"><\/p>\n<h2>A\u00e7\u00f5es com banco de dados do cliente<\/h2>\n<p>Usando a se\u00e7\u00e3o Banco de Dados de Clientes, voc\u00ea pode realizar correspond\u00eancias em massa, enviar notifica\u00e7\u00f5es, excluir clientes do banco de dados, adicionar clientes a categorias e baixar informa\u00e7\u00f5es como planilha do Excel. Para executar uma a\u00e7\u00e3o para todos os clientes, basta clicar no bot\u00e3o <strong>A\u00e7\u00e3o<\/strong> e selecionar na lista aquela que deseja executar.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/12464135536157.png\"><\/p>\n<p>Voc\u00ea pode realizar a\u00e7\u00f5es com todos os clientes do banco de dados ou apenas com os selecionados. Para selecionar um determinado cliente marque a caixa ao lado do nome dele e depois disso todas as a\u00e7\u00f5es ser\u00e3o realizadas apenas para os clientes que voc\u00ea selecionou.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/12464150807325.png\"><\/p>\n<p>1. <strong>Envie uma mensagem<\/strong>. Para enviar um SMS digite o texto, marque a caixa ao lado da configura\u00e7\u00e3o <strong>Li e compreendo a responsabilidade por viola\u00e7\u00e3o da legisla\u00e7\u00e3o vigente<\/strong>, clique no bot\u00e3o <strong>Enviar<\/strong>. Voc\u00ea pode visualizar as mensagens enviadas na se\u00e7\u00e3o Vis\u00e3o geral \u2014 Mensagens.<\/p>\n<p>Voc\u00ea pode alterar as configura\u00e7\u00f5es dos canais de mensagens na se\u00e7\u00e3o <strong>Configura\u00e7\u00f5es \u2014 Notifica\u00e7\u00f5es \u2014 Tipos de notifica\u00e7\u00f5es<\/strong> no tipo de correspond\u00eancia em massa.<\/p>\n<p>Voc\u00ea pode configurar uma lista de canais de mensagens para um cliente espec\u00edfico em seu cart\u00e3o.<\/p>\n<p>2. <strong>Mensagens PUSH<\/strong>. Para enviar uma mensagem PUSH digite o texto e clique em Enviar.<\/p>\n<p>As mensagens PUSH para o aplicativo m\u00f3vel ser\u00e3o enviadas para clientes que tenham o aplicativo m\u00f3vel instalado. Voc\u00ea ver\u00e1 o n\u00famero exato desses clientes no pop-up.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, voc\u00ea pode enviar mensagens PUSH para cart\u00f5es eletr\u00f4nicos para clientes que os possuem.<\/p>\n<p>3. <strong>Adicione \u00e0 categoria<\/strong>. Voc\u00ea pode adicionar clientes a categorias existentes, bem como criar uma nova categoria nesta se\u00e7\u00e3o. Para fazer isso, digite o nome e selecione a cor para a categoria. A categoria que voc\u00ea criar aparecer\u00e1 na se\u00e7\u00e3o <strong>Clientes \u2014 Categorias de cliente<\/strong> posteriormente.<\/p>\n<p>4. <strong>Remova do banco de dados.<\/strong> Voc\u00ea pode excluir clientes do seu banco de dados. Para confirmar a remo\u00e7\u00e3o digite DELETE no campo e clique em Delete.<\/p>\n<p>Voc\u00ea pode baixar informa\u00e7\u00f5es sobre clientes como uma planilha do Excel. Para fazer isso, clique no bot\u00e3o <strong>Opera\u00e7\u00f5es do Excel \u2014 Baixar como Excel<\/strong> no canto superior direito.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/alteg.io\/support\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/12464157592349.png\"><\/p>\n<p>O banco de dados do cliente pode ser baixado apenas por e-mail. Um usu\u00e1rio receber\u00e1 um e-mail com um link para baixar o arquivo. Voc\u00ea poder\u00e1 ver quem pediu quais dados e quando estiver na Altegio usando o registro de dados que pode ser encontrado na se\u00e7\u00e3o <strong>Vis\u00e3o geral \u2014 Registro de dados.<\/strong> Usando registros de dados, voc\u00ea poder\u00e1 receber os arquivos para download se tiver direitos de acesso para esta se\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voc\u00ea ver\u00e1 informa\u00e7\u00f5es sobre todos os clientes que j\u00e1 o visitaram na se\u00e7\u00e3o Clientes \u2014 Banco de dados de clientes. A lista exibir\u00e1 as principais informa\u00e7\u00f5es sobre seus clientes: seus nomes, detalhes de contato, valores que gastaram, descontos, n\u00famero de visitas, data da primeira e \u00faltima visita. 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