{"id":141989,"date":"2025-02-11T18:29:16","date_gmt":"2025-02-11T18:29:16","guid":{"rendered":"https:\/\/support-landing.altegio.cloud\/support\/knowledge-base\/4905494221085\/"},"modified":"2025-07-22T09:32:00","modified_gmt":"2025-07-22T09:32:00","password":"","slug":"4905494221085","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/alteg.io\/pt\/support\/knowledge-base\/4905494221085\/","title":{"rendered":"Contas de dep\u00f3sito"},"content":{"rendered":"

A conta do cliente permite que voc\u00ea fa\u00e7a um pagamento antecipado \u2013 reabaste\u00e7a uma conta. O cliente pode usar os fundos creditados para a pr\u00f3xima visita ou para pagar os servi\u00e7os para a crian\u00e7a.<\/p>\n

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Criando e configurando<\/h1>\n

1. Na interface da cadeia v\u00e1 para a se\u00e7\u00e3o Contas de clientes – Tipos de contas<\/strong> e clique em Adicionar tipo de conta<\/strong>. Especifique o nome do tipo de conta, por exemplo, Dep\u00f3sitos. Selecione os locais onde o tipo de conta estar\u00e1 dispon\u00edvel e clique em Salvar<\/strong>.<\/p>\n

Screenshot_457.png<\/p>\n

2. Abra uma conta para o cliente. Para tal, no cart\u00e3o de cliente (na se\u00e7\u00e3o Clientes \u2013 Base de dados de clientes<\/strong> ou na se\u00e7\u00e3o Clientes da janela Visita), aceda \u00e0 se\u00e7\u00e3o Contas de dep\u00f3sito, selecione o tipo de conta, se necess\u00e1rio, especifique o saldo inicial e o funcion\u00e1rio que abriu a conta. Clique em Abrir nova conta<\/strong>.<\/p>\n

\u00c9 poss\u00edvel transferir os dados da conta do cliente de outro sistema fazendo upload do Excel, para isso, entre em contato com seu gerente da Altegio.<\/p>\n

3. Quando essas configura\u00e7\u00f5es forem feitas, informa\u00e7\u00f5es sobre o saldo da conta atual, a capacidade de reabastecer e visualizar o hist\u00f3rico de altera\u00e7\u00f5es ser\u00e3o exibidas.<\/p>\n

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Screenshot_458.png<\/p>\n

4. Na se\u00e7\u00e3o Contas de clientes \u2013 Lista de contas<\/strong>, s\u00e3o exibidas as contas de todos os clientes que abriram uma conta.<\/p>\n

5. Na se\u00e7\u00e3o Contas de Clientes \u2013 Movimentos de Contas<\/strong>, s\u00e3o exibidas todas as opera\u00e7\u00f5es realizadas: abertura, dep\u00f3sito, pagamento.<\/p>\n

Trabalhando com contas<\/h1>\n

1. Para recarregar sua conta, v\u00e1 para a se\u00e7\u00e3o Contas de dep\u00f3sito no cart\u00e3o do cliente e clique em Adicionar dinheiro.<\/p>\n

2. Insira o valor, se necess\u00e1rio, selecione um funcion\u00e1rio e clique no bot\u00e3o Adicionar dinheiro.<\/p>\n

3. Ative\/desative a op\u00e7\u00e3o de impress\u00e3o de recibos.<\/p>\n

4. Recarregue sua conta pessoal com dinheiro ou cart\u00e3o de cr\u00e9dito (voc\u00ea pode escolher uma caixa registradora ao pagar).<\/p>\n

5. Para usar os fundos da conta para pagar produtos e servi\u00e7os na janela Visitar, v\u00e1 para a se\u00e7\u00e3o Checkout e selecione a op\u00e7\u00e3o Dep\u00f3sito em conta. Selecione o tipo de conta e especifique o valor (\u00e9 poss\u00edvel o pagamento parcial), clique em Aplicar. No cart\u00e3o do cliente o hist\u00f3rico de d\u00e9bitos e reabastecimentos ser\u00e1 exibido na se\u00e7\u00e3o Contas de Dep\u00f3sito.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

________60.gif<\/p>\n

Observa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h4>\n